No.87932
募集開始日:2026/05/20
最終更新日:2026/05/20
閲覧数:748
M&A交渉数:1
譲渡希望額
10万円
【後継者不在|自社開発メーカー】印刷業界向け周辺機器・処理装置の製造販売会社
会社譲渡
専門家あり
業種
製造業(機械・電機・電子部品) > 産業用機械 > 産業用機械
そのほか該当する業種
製造業(機械・電機・電子部品) > その他機械 > その他業務用機械
製造業(機械・電機・電子部品) > その他機械 > その他機械・電子関連事業
家具・家電・日用品・消費財 > 業務用品・機器 > その他業務用品・機器
広告・出版・放送 > 出版 > 製版・校正など印刷関連事業
地域
九州・沖縄地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
後継者不在
M&A専門家のコメント
■当案件について英語での説明も可能です。
It is also possible to provide an explanation of this case in English.
事業情報
事業内容
印刷業界向けの周辺機器・関連製品を、自社で開発・製造・販売している会社です。
主力製品は印刷工程で使用される処理装置であり、印刷品質の安定化、印刷不良の抑制、ランニングコスト削減に資する製品を提供しております。
【強み】
ニッチ領域における独自の製品ラインナップと、長年培ってきた国内印刷会社との取引基盤が強みです。
印刷機器・印刷関連資材の買手様は勿論、産業機器や処理装置分野を展開される異業種の買手様におかれましても、
対象会社の製品・顧客ネットワークを活用した事業基盤の拡充やサプライチェーンの強化等、様々な展開が期待できます。
【財務情報】
〈売上高〉
2023年10月期:約3,000万円
2024年10月期:約6,000万円
2025年10月期:約1,400万円
〈EBITDA〉
2023年10月期:約-700万円
2024年10月期:約0円
2025年10月期:約-1,200万円
〈営業利益 〉
2023年10月期:約-700万円
2024年10月期:約0円
2025年10月期:約-1,200万円
〈経常利益〉
2023年10月期:約-600万円
2024年10月期:約100万円
2025年10月期:約-1,000万円
〈総資産〉
2023年10月期:約4,400万円
2024年10月期:約2,600万円
2025年10月期:約1,400万円
〈純資産〉
2023年10月期:約-1,800万円
2024年10月期:約-1,700万円
2025年10月期:約-2,700万円
※債務超過の状態ではありますが、独自製品および製造体制を保有しており、事業継続を前提としたスキームを想定しております。
※営業利益・その他BS項目等の詳細は、NDA締結後に決算書とあわせてご開示いたします。
【事業概況】
・印刷業界向けの周辺機器・関連製品を、自社で開発・製造・販売している会社です。
・主力製品は印刷工程で使用される処理装置であり、印刷品質の安定化・印刷不良の抑制・ランニングコスト削減に資する製品として提供しております。
・顧客の用途・機械仕様に応じて製品を選定できる体制を構築しており、幅広いニーズに対応可能な製品ラインナップを揃えております。
・主要顧客は国内の印刷会社であり、長年にわたり取引関係を維持しております。
・大手機械メーカーではなく、後付けで導入可能なニッチ領域の周辺機器の専門メーカーとしてのポジションを確立しております。
【案件概要】
業種 :印刷業界向けの周辺機器・関連製品の製造・販売
所在地 :九州・沖縄
設立 :設立20年超
従業員数 :若干名
譲渡スキーム:全株式の譲渡(100%)
譲渡理由:後継者不在のため、事業継続と従業員の雇用維持を最優先に、資本力および販売力を有するパートナーの下で、
製品と顧客基盤を次世代へ承継するため。
売却にあたり優先する事項
対象会社は長年、顧客との信頼関係および製品品質を経営の根幹として事業運営を行ってこられました。
独自製品・既存顧客との取引関係は、対象会社の競争力の源泉です。
つきましては、譲渡後も対象会社の製品・既存顧客との取引関係に大幅な変更が必要ない会社様を希望しております。
従業員の雇用継続および長年培ってきた顧客基盤の安定維持にご理解いただけるお相手先を最優先でご検討いただけますと幸いです。
売却希望価格:約1円(応相談)
※バトンズのシステム上10万円と表示されていますが、譲渡希望額は約1円です。
商品・サービスの特徴
印刷工程で使用される処理装置を主力製品としております。
印刷品質の安定化、印刷不良の抑制、ランニングコスト削減に資する、印刷業界向けの周辺機器・関連製品を取り扱っております。
顧客・取引先の特徴
主な顧客は国内の印刷会社です。長年にわたり取引関係を維持しており、既存顧客との取引関係および顧客基盤を有しております。
従業員・組織の特徴
若干名です。
強み・アピールポイント
大手機械メーカーではなく、後付けで導入可能なニッチ領域の周辺機器の専門メーカーとしてのポジションを確立している点が強みです。独自製品、製造体制、既存顧客との取引関係、長年培ってきた国内印刷会社との取引基盤を有している点も差別化ポイントです。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
後継者不在のため、事業継続と従業員の雇用維持を最優先に、資本力および販売力を有するパートナーの下で、製品と顧客基盤を次世代へ承継するため。
譲渡条件
仕入れ先・取引先を継続してほしい
従業員雇用継続
■財務概要について
直近3期は赤字推移となっておりますが、主な要因は売上高が伸び悩むなか、独自製品の開発・製造体制および既存顧客への供給体制を維持してきたことによるものです。
一方で、ニッチな独自製品と長年の取引基盤を有しており、買い手企業様の販路・営業力を活用することで、収益改善の余地がございます。
■売却にあたり優先する事項について
対象会社は長年、顧客との信頼関係および製品品質を経営の根幹として事業運営を行ってこられました。
独自製品・既存顧客との取引関係は、対象会社の競争力の源泉です。
つきましては、譲渡後も対象会社の製品・既存顧客との取引関係に大幅な変更が必要ない会社様を希望しております。
従業員の雇用継続および長年培ってきた顧客基盤の安定維持にご理解いただけるお相手先を最優先でご検討いただけますと幸いです。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1,000万円〜3,000万円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:なし
成功報酬:レーマン方式 / 株式価額(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:1,000万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
