【概要】 本案件は、首都圏に拠点を構える非鉄金属鋳造部品メーカーの100%株式譲渡案件です。 長年にわたり一貫生産体制を確立し、自動車をはじめとする産業機械向け精密部品の設計・製造を手掛けています。 品質管理体制が充実しており、国内大手メーカー複数社との安定した取引実績を持つ、技術力の高い企業です。 有利子負債ゼロの完全無借金経営であり、Net Cashを2億円以上保有。財務健全性の高さと安定したキャッシュフロー創出力が本案件最大の特徴です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【案件情報】 　◇　事業内容　　　：　アルミダイカスト製品メーカー 　◇　所在地　　　　：　首都圏 　◇　取引形態　　　：　株式譲渡（100%） 　◇　譲渡希望価額　：　13億円(純資産＋進行期予測営業利益1.5億円の3.1年分程度) 　◇　譲渡理由　　　：　イグジット 　◇　売主処遇　　　：　継続勤務希望 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【財務状況】　　　　　 2023年　　　　 　　　2024年 　◇　売上高　　　　：20〜25億円　　 　　20〜25億円 　◇　実態営業利益　：2億円〜2億5,000万円　 1億円〜1億5,000万円 　◇　実態EBITDA　 ：2億5,000万円〜3億円 1億5,000万円〜2億円 　◇　Net Cash　　 ：3億円〜3億5,000万円　 2億5,000万円〜3億円 　◇　純資産　　　　：11億円　　 　　　　11億円 　　　　　　　　　　　　2025年　　　　 2026年(6月時点) 　◇　売上高　　　　：20〜25億円　　 10億円〜10億5,000万円 　◇　実態営業利益　：1億円〜1億5,000万円　　　9,500万円〜1億円(着地予想1億5,000万円) 　◇　実態EBITDA　 ：1億5,000万円〜2億円　 1億円〜1億5,000万円 　◇　Net Cash　　 ：2億5,000万円〜3億円　 9,500万円〜1億円 　◇　純資産　　　　：10億円　　　　 8億〜8億5,000万円 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【本案件の強み】 ・時価純資産約8億円に対し、のれん相当は約4.7億円（実態収益の約3.1年分）。 　業界標準（3〜5年）の下限水準で、価格の合理性が高い案件です。 ・親会社借入以外の有利子負債はゼロ。親会社借入は譲渡時に全額債務免除予定のため、実質的な取得コストを抑えられます。 ・金型設計から鋳造・加工・組立・検査まで一貫生産体制を確立。 　高難易度の自動車向け油圧部品を得意とし、国内外の大手自動車部品メーカー複数社へ直接納入実績あり。 ・現経営者は譲渡後も継続勤務を希望しており、技術・顧客関係の引継ぎリスクが極めて低い。 ※本ページの財務概要には、簿価上の金額やシステム上の必須入力項目として一時的に登録した仮の数値が含まれる場合があります。詳細はNDA締結後に開示するIMをご参照ください

　◇　金融機関からの借入が一切ない無借金経営 　◇　金型設計、製造、加工から組立、検査まで一貫生産体制を確立 　◇　大手取引先のサプライチェーンとしての確固たる地位を確立 　◇　品質管理部門を持っており、品質管理を徹底 　◇　業歴10期以上のダイカスト製品メーカー 　◇　親会社のイグジットに伴う譲渡