No.87622
募集開始日:2026/05/12
最終更新日:2026/05/12
閲覧数:354
M&A交渉数:12
譲渡希望額
2,000万円
【デザイン・ブランディング|黒字】パッケージデザインが強みの少数精鋭の制作会社
会社譲渡
専門家あり
業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > その他広告・マーケティング事業
そのほか該当する業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > 看板・販促ツール
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > Webサイト制作
法人向けサービス > 印刷 > 包装・ラベル印刷
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > 広告
地域
北海道
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
M&A専門家のコメント
■当案件について英語での説明も可能です。
It is also possible to provide an explanation of this case in English.
事業情報
事業内容
本件は、地方都市を拠点とし、創業30年超にわたりパッケージデザイン/ブランディングを中核事業として展開する、専門デザインファームの案件です。
代表はデザイン業界で長年のキャリアを有するアートディレクターで、単にデザインデータを作成するだけでなく、印刷・製造工程と連携して色味・品質を確認し、最終納品物の品質責任まで担える点に強みがあります。
【財務情報】
〈売上高〉
2024年3月期:約4,900万円
2025年3月期:約6,400万円
2026年3月期(直近期):約7,000万円
〈営業利益〉
2024年3月期:約▲1,200万円(営業損失)
2025年3月期:約▲50万円(ほぼ収支均衡)
2026年3月期:約1,200万円(営業利益率 約17%)
※2024年3月期に赤字だった収益構造が直近期にかけて劇的に改善。売上を2期連続で二桁成長させながら、
同時に営業利益率二桁台まで押し上げており、事業構造の転換がすでに完成しつつあるステージに入っています。
〈純資産〉
2026年3月期末:▲550万円(直近期の大幅増益により急回復中)
※詳細については、NDA締結後に決算書とあわせてご開示いたします。
【事業概況】
・パッケージデザイン、ロゴデザイン、広告/グラフィックデザイン、ブランディングを手がけており、近年はブランディング案件が事業の中心となっています。
・単にデザインデータを作るだけではなく、印刷・製造工程と連携して色味や品質を確認し、最終的に「物になるところ」まで一貫して管理する点が強みで、
納品物の品質責任まで担う希少性の高いポジションを確立しています。
・代表はデザイン業界で30年超のキャリアを持ち、国内外の著名デザインアワードで多数の受賞歴を有するアートディレクターであり、業界内のネットワーク・ブランド力が同社の競争力の源泉となっています。
・案件構成は単発案件と継続案件をバランスよく組み合わせた構成で、受注経路はウェブサイトからの問い合わせおよび紹介が中心。広告宣伝費を大きくかけることなく安定的に案件が流入する、再現性の高いBtoBビジネスモデルを構築しています。
【案件概要】
所在地 :北海道
従業員数 :少人数精鋭体制
譲渡スキーム:全株式の譲渡(100%)
譲渡理由 :全国規模の販路・大型案件へのアクセス・マーケティング機能といった自社の弱みを補完できる資本力・ネットワークを持つパートナーのもとで、次のステージへの飛躍(事業規模の拡大・案件領域の広がり)を実現するため。
譲渡金額 :2,000万円程度(応相談)
算定ロジック:2026年3月末時点(決算整理前)の時価純資産約▲550万円に、2026年3月期の修正後営業利益約1,200万円の約2年分を加算して算定。
売却にあたり優先する事項:
・代表自身が今後も「やりたい仕事」に前向きに取り組めるよう、クリエイティブを尊重する企業文化をお持ちのお相手を最優先としています。
・株式は移るものの、法人・ブランド・組織の独立性は維持いただける方針のお相手を希望しています。
・特に、全国規模の販路や大型ブランディング案件をお持ちの企業、またはマーケティング/広告/印刷/メーカー等で
「クリエイティブ機能」を補完したい企業との親和性を重視しています。
・従業員の雇用継続および既存の取引基盤の維持にご理解いただけるお相手を希望しています。
商品・サービスの特徴
パッケージデザイン、ロゴ・VI、広告・販促物、ポスター、冊子、Web関連デザインなど、ブランド表現に関わる幅広い制作に対応しています。
特に、見た目のデザインデータを作成するだけでなく、印刷会社や製造工程と連携しながら、色味・質感・仕上がりまで確認し、最終的に「商品として形になるところ」まで管理できる点が強みです。
そのため、クライアントにとっては、単なる外注デザイナーではなく、商品の魅力を消費者に伝えるためのクリエイティブパートナーとして機能しています。
顧客・取引先の特徴
主な顧客はBtoB企業であり、食品・地域産品・小売関連・サービス業など、商品やブランドの見せ方が重要となる事業者が中心です。
受注経路は、Webサイトからの問い合わせや既存顧客・関係先からの紹介が中心で、広告宣伝費を大きくかけずに案件流入を獲得できている点が特徴です。
案件構成としては、単発案件が中心でありながら、継続的に依頼を受ける顧客も一定数存在しており、毎月大小含めて複数のデザイン案件に対応しています。
従業員・組織の特徴
代表を中心とした少人数精鋭のクリエイティブ組織です。
強み・アピールポイント
最大の強みは、長年にわたり培ってきたデザイン・ブランディング領域での実績、クリエイティブ力、業界内ネットワークにあります。
特に、パッケージデザインにおいては、単にデザインデータを制作するだけでなく、印刷会社や製造工程と連携しながら、色味・質感・仕上がりまで確認し、最終的に商品として形になる段階まで一貫して関与できる点が特徴です。
また、代表を中心とした少人数精鋭体制により、案件ごとに丁寧なディレクションを行っており、顧客のブランド価値や商品の魅力を的確に表現できる制作力を有しています。
受注面では、Webサイト経由の問い合わせや紹介を中心に安定した案件流入があり、営業活動に過度に依存しない事業基盤を構築しています。
今後は、全国規模の販路、大型ブランディング案件へのアクセス、マーケティング機能を有する企業との連携により、さらなる成長余地が期待できます。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
資本獲得による事業拡大
全国規模の販路・大型案件へのアクセス・マーケティング機能といった自社の弱みを補完できる資本力・ネットワークを持つパートナーのもとで、次のステージへの飛躍(事業規模の拡大・案件領域の広がり)を実現するため。
譲渡条件
・代表自身が今後も「やりたい仕事」に前向きに取り組めるよう、クリエイティブを尊重する企業文化をお持ちのお相手を最優先としています。
・株式は移るものの、法人・ブランド・組織の独立性は維持いただける方針のお相手を希望しています。
・特に、全国規模の販路や大型ブランディング案件をお持ちの企業、またはマーケティング/広告/印刷/メーカー等で
「クリエイティブ機能」を補完したい企業との親和性を重視しています。
・従業員の雇用継続および既存の取引基盤の維持にご理解いただけるお相手を希望しています。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:なし
成功報酬:レーマン方式 / 株式価額(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:1,000万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
