1, 代表者 代表者は1990年代生まれの若手経営者で、デジタルマーケティング・広告運用の実務から事業立ち上げまでを一貫して経験してきた実行力のある方です。 今回のM&A検討の背景は「現在の規模を超えて成長させるためのパートナーを探す」という前向きな理由です。ロックアップ・アーンアウト設定にも前向きで、引き継ぎ後もしっかり価値を届けたいという誠実なスタンスをお持ちです。 2, 強みと弱み 強みは、LTVを考慮した広告運用力と、制作内製化によるワンストップ体制、現預金約7,700万円・無借金の健全な財務基盤、主要取引先との複数年にわたる安定取引継続の4点です。 一方、顧客数は限定的で特定顧客からの売上比率が高い点は課題です。ただしこれは、CPAだけでなくLTVを考慮しながら1社1社の成果に深くコミットする支援スタイルによるものです。その結果として取引が長期化・拡張しやすい関係性が築かれており、既存顧客との信頼関係は強固です。買い手が新規開拓リソースを投下することで、顧客分散と売上拡大を同時に実現できる余地があります。