No.87484
募集開始日：2026/05/01
最終更新日：2026/05/27
閲覧数：233
M&A交渉数：5
譲渡希望額
10億円
中部地方・製造業向け外国人人材派遣業｜高利益体質で強固なリレーションを構築
会社譲渡
専門家あり
業種
法人向けサービス > 人材・人事関連 > 人材派遣（一般事務・単純作業）
地域
静岡県
従業員
100人〜299人
設立
30年以上
譲渡理由
イグジット
M&A専門家のコメント
売主希望条件としては、譲渡対価：10億円（※EV/EBITDA倍率：5.4倍程度）で、スムーズなクロージングを希望しています。数値の正確性も高いため、安心してご検討いただけると考えております。
事業情報
事業内容
安定的な受注・単価を確保するため、生産量のブレが少なく、エンドユーザーへの価格転嫁もしやすい家庭紙を製造する製紙会社工場向けに人材を派遣している会社です。
商品・サービスの特徴
1社あたりの派遣人数が多く、製造ラインにおける占有率が高いこと、取引先のニーズを的確に満たし関係を強化することで、最低賃金や社会保険料の上昇に伴う単価引き上げ交渉を実現しています。
顧客・取引先の特徴
顧客との強固なリレーションを背景に安定的な収益基盤を確立しながらも、新規開拓にも積極的に取り組むことで依存度を低減し、業界相場を上回る高いマージン率を継続的に確保しています。周辺には人材派遣需要の多い工場が多く、今後更に工場が増える見込みのエリアです。
従業員・組織の特徴
労働環境や賃金水準を背景に、主に外国人労働者を派遣しています。外国人コミュニティとの連携に加え、住居・通勤・在留手続等を含む生活サポート、多言語対応可能なスタッフを配備し、人材の獲得、人材定着率を高めています。
強み・アピールポイント
商圏内で多数の工場があり、常に人材派遣を必要としています。また今後も複数の工場や物流拠点の新設が予定されています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間報酬(優先交渉権付与・D.D.開始時)：成功報酬額の10%(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)：以下の料率の合計金額。最低報酬金額は2,000万円(消費税別)
・譲渡金額が5億円以下の部分については、4％（①）
・譲渡金額が5億円超から10億円以下の部分については、3.2％（②）
・譲渡金額が10億円超から50億円以下の部分については、2.4％（③）
・譲渡金額が50億円超から100億円以下の部分については、1.6％（④）
・譲渡金額が100億円超の部分については、0.8％（⑤）
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。