No.87466

募集開始日：2026/05/15

最終更新日：2026/05/15

M&A交渉数：6

譲渡希望額

5億5,000万円

医薬・医療業界向け、Webイベント・シンポジウムのトータルプロデュース会社

会社譲渡専門家あり

売上高

5億円〜10億円

営業利益

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純資産

業種

広告・出版・放送　>　広告・マーケティング　>　イベント企画・運営

そのほか該当する業種

広告・出版・放送　>　広告・マーケティング　>　デジタルマーケティング

地域

東京都

従業員

20人〜49人

設立

30年以上

譲渡理由

イグジット

M&A専門家のコメント

進行期は直前期に比べ大きく業績が拡大するパイプラインがあり、売上高900百万円、EBITDA140百万円ほどで着地する見込みです。過去財務数値の詳細調査や法務上のチェックもおおむね完了しており、安心して検討いただけると存じます。今期着地を前提としますと、EV/EBITDA倍率の約5倍弱となります。ご検討くださいませ。

事業情報

事業内容

製薬業界・医療業界を中心としたWEBセミナー・シンポジウムの運営支援、チラシ、案内状、映像等の制作支援を提供しております。オンライン・オフライン両方の販促施策に強みを有し、ワンストップ対応で多様な需要を取り込む体制を確立しています。デジタル技術を活用したセミナー運営力と小規模案件対応力で競合との差別化を実現しています。

商品・サービスの特徴

リアル×デジタルのハイブリッドイベント運営に伴うWEBページ制作や販促物、説明資料作成等まで一括サポートを提供し、情報伝達力と運営効率を向上させています。取引の長い顧客からは「勝手がわかっていて、対応も早いので、コンペはあまり行わない」と評価されております。

顧客・取引先の特徴

医療業界への深い知見と長年の実績が評価され、主要製薬企業との継続的なパートナーシップを継続しており、社員証も発行されているほどの緊密な関係性となっています。高度な専門知識の理解と細やかな運営対応力で、高い参入障壁を構築できております。イベントの事務局対応など、イベント会社が実施しない領域まで業務を行っております。

従業員・組織の特徴

約40名のスタッフがおり、平均年齢40歳、平均勤続年数6年です。製薬・医療業界の既存顧客中心の経営を行ってこられましたが、現代表就任後、既存顧客の深堀に加え、医薬・医療業界以外の新規顧客（直クライアント）の獲得に日々邁進し、成果が出てきております。

強み・アピールポイント

製薬企業の販促活動において、WEBセミナーが製品を説明する上での重要なチャネルとなっており、今後も増加すると思われます。スマホでセミナーで参加できるようになるなど、WEBセミナーのメリットが明らかとなっているおります。イベントの運営にとどまらず、WEB配信、コンテンツ制作、Webサイトの管理、オウンドメディア化等、様々な機能を有し、安定的な顧客との取引拡大が見込まれます。

譲渡情報

譲渡理由

後継者不在イグジット選択と集中資本獲得による事業拡大体調不安気力の限界その他

譲渡条件

交渉対象

法人

事業形態

法人

譲渡スキーム

会社譲渡

支援専門家の有無

あり

譲渡で重視する点

スピード

財務情報

※会員登録で全ての項目をご確認頂けます

損益

売上

5億円〜10億円

営業利益

X,000~X,000万円

役員報酬額

X,000~X,000万円

資産/負債

譲渡対象資産

X,000~X,000万円

金融借入金

X,000~X,000万円

譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金

成約価格の2.0%(税込2.2%)

成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。

専門家への手数料

中間報酬(優先交渉権付与・D.D.開始時)：成功報酬額の10%(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)：以下の料率の合計金額。最低報酬金額は2,000万円(消費税別)
・譲渡金額が5億円以下の部分については、4％（①）
・譲渡金額が5億円超から10億円以下の部分については、3.2％（②）
・譲渡金額が10億円超から50億円以下の部分については、2.4％（③）
・譲渡金額が50億円超から100億円以下の部分については、1.6％（④）
・譲渡金額が100億円超の部分については、0.8％（⑤）

※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。

※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。