事業情報
事業内容
【事業内容】
・関東圏に本社を置き、全国の現場に対応する土木・インフラ関連の専門工事会社です。都市部における土木工事全般に加え、老朽化した上下水道管路を掘削せずに内部から補強・更新する特殊な更生工事、シールド工法によるトンネル築造工事及びトンネル内部の二次覆工工事を主軸事業としています。
・公共インフラの維持・更新という景気変動の影響を受けにくい分野に特化しており、社会的意義の大きい都市部の大型土木工事にも参画してきた実績を持ちます。創業から十数年をかけて地方拠点から全国対応可能な体制へと成長を遂げ、現在は本社に加え関東近郊に営業拠点を構え、常勤役員を含め30名超の体制で稼働しています。
・売上規模は年商4億円前後で推移しており、公共工事を中心とした安定的な受注基盤を有しています。特殊な更生工法やシールド工法に対応できる技術者は業界内でも希少であり、参入障壁の高い専門性を強みとしています。
【商品・サービスの特徴】
・当社の中核サービスは、老朽化した上下水道管路を掘り返さずに内部から補強・更新する更生工事です。地中に埋設された既存管路の内側に特殊な材料を巻き込み一体化させることで、道路を掘削することなく管路の耐久性を回復させる工法であり、周辺環境への影響や交通規制を最小限に抑えながら施工できる点が特長です。
・あわせて、シールドマシンを用いたトンネル掘進工事、及びトンネル内部でセグメントをリング状に組み立てて薄肉の二次覆工を形成する専門工事にも対応しています。地下深部・長距離区間での施工など、高度な技術と経験を要する現場にも実績があります。
・これらの特殊工法に対応できる企業は全国的にも限られており、参入障壁の高さが価格競争に巻き込まれにくい要因となっています。また、都市部特有の地盤条件や近接構造物への配慮、防災・耐震補強といった観点を踏まえた提案力も特徴の一つです。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント】
①特殊工法における高い専門性と参入障壁
老朽化した上下水道管路の更生工事、シールド工法によるトンネル築造・二次覆工工事は、対応できる企業が全国的に限られる専門性の高い分野です。加えて、更新が必要な老朽管路の潜在需要は業界全体の年間施工量の数倍規模とされ、中長期的に受注機会が枯渇しにくい市場環境にあります。
②元請企業との直接的なリレーション
特殊技術への評価から、下請構造を経由せず元請企業から直接工事の相談を受ける関係を構築しており、新規開拓に依存しない安定した受注につながっています。
③人材育成による技術継承
人手不足が課題となる建設業界において、若手社員や外国人技能実習生の受け入れ・育成に注力し、独自のネットワークを通じて必要な技術者を確保する体制を構築しています。
④幅広い施工実績
地方拠点を起点に全国各地の現場に対応してきた機動力に加え、社会的意義の大きい都市部の大型復旧・改修工事にも参画した実績を有しており、技術力・信頼性の証左となっています。
専門性と実績を土台に、資本・人材の投下によってさらなる事業拡大が見込める点も大きな魅力です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
連帯保証の解除
従業員雇用継続
交渉対象
法人・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
中間報酬:成功報酬の10%
成功報酬:レーマン方式 / 企業価値(株式価額 + ネット有利子負債(有利子負債 - 現預金等))(税抜) ※成功報酬は、中間報酬にてお支払いいただいた金額を控除した金額となります。
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:2,000万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
