No.87236
募集開始日：2026/05/11
最終更新日：2026/05/15
閲覧数：255
M&A交渉数：7
譲渡希望額
9億円
展示会・イベント設営事業 愛知県／デザインから設計・施工まで一気通貫対応
会社譲渡
専門家あり
業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > イベント企画・運営
そのほか該当する業種
建築・建設・土木・工事 > その他専門工事 > 内装工事
地域
愛知県
従業員
10人〜19人
設立
20年以上
譲渡理由
イグジット
M&A専門家のコメント
会計数値や法務、バックオフィスが整っており、安心してご検討いただける案件と存じます。直前期ベースではEV/EBITDA倍率5.30倍程度でご買収が可能です。ご検討くださいませ。
事業情報
事業内容
集客力の高いデザイン、出展製品や企業イメージの効果的な訴求方法まで提案・設計し施工。同時に映像制作やオンライン施策など、展示会当日の運営業務までワンストップに提供可能です。またショールームの空間設計・施工など、セールスに直結するプロモーションをトータルに企画・制作/実施/管理/運営を提供しています。
商品・サービスの特徴
QCD（デザイン・コスト・スピード）全てを高いレベルで構築できているバランスの良さが高く評価され、このバランスの良さがコンペでの高い勝率の要因となっております（既存顧客80%、新規顧客50%）。
顧客・取引先の特徴
大手代理店経由と直接クライアントの比率は50％・50％であり、大手代理店は競合先ではなく顧客という側面が強いです。また直接クライアントは地場企業との強いパイプが重要となるケースが多く、東海圏を中心に多くの直接クライアントを有しています。
従業員・組織の特徴
企画・提案を行える経験豊富な人員を擁することで既存顧客では高いリピート率を実現しています。広告代理店からの展示会案件の受注では、単なる施工の提案に終わらず、企画・ブランド演出・付加価値を最大限に評価されることが多く、案件単価が総じて高くなる傾向にあります（特にB2B展示会）。平均年齢は41歳、平均勤続年数は7年超。
強み・アピールポイント
一般建設業許可を有しておりブースの企画・設計・デザインが可能であり、図面再現力・納得感ある価格・迅速な対応で優良な設営パートナーとして評価されています。案件単価は500万円以下のものがボリュームゾーンですが、1000万円を超える受注も多く抱えております。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間報酬(優先交渉権付与・D.D.開始時)：成功報酬額の10%(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)：以下の料率の合計金額。最低報酬金額は2,000万円(消費税別)
・譲渡金額が5億円以下の部分については、4％（①）
・譲渡金額が5億円超から10億円以下の部分については、3.2％（②）
・譲渡金額が10億円超から50億円以下の部分については、2.4％（③）
・譲渡金額が50億円超から100億円以下の部分については、1.6％（④）
・譲渡金額が100億円超の部分については、0.8％（⑤）
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。