関東圏に拠点を置く創業50年超の総合印刷・デジタル制作会社 本件は、関東地方の地方都市に本社を構え、創業から半世紀を超える歴史を持つ総合印刷・クリエイティブ制作会社の株式譲渡案件です。 ■ 事業内容 主力事業は総合印刷（売上の約80%）で、名刺・チラシ・パンフレット・封筒・のぼり・看板・ポスター・パッケージデザインなど幅広い印刷物をデザイン制作から仕上げまでワンストップで提供しています。近年はデジタルコンテンツ領域（売上の約15%）にも注力しており、WEB・ECサイト制作、動画・AR/VR制作、ドローン空撮など付加価値の高いサービスも展開。さらにITコンサルティング（同約5%）として、ITツール導入支援や業務効率化・BCP対策支援も手がけており、アナログとデジタルを横断した総合的な情報デザイン企業として地域に根付いています。 ■ 顧客基盤・収益特性 顧客層は地域の一般企業から、学校・教育機関、国立研究開発法人、大手コンサルティングファームまで多岐にわたります。受注の大半は既存顧客からのリピートで形成されており、長期継続取引先が多く、安定した顧客基盤を持つことが特徴です。新規の飛び込み営業に依存しない、関係性主導の営業モデルが定着しています。 ■ 組織・体制 社内スタッフは10名超（製造・制作・営業・管理）で構成。加えて、外部クリエイター・デザイナーを常時5名程度活用するハイブリッド型の制作体制を構築しています。難易度の高い案件は優秀な外部パートナーに委託し、社内は短納期・多品種の対応に特化することで、固定費を抑制しながら高品質を維持しています。この体制により、特定個人への属人化リスクが低く、オーナーチェンジ後も業務継続性が高い点は買い手にとって大きなメリットです。 ■ 保有資産 事業用不動産（自社物件）を保有しており、賃貸コストが不要な点も強みの一つです。印刷機器等のリース資産、基幹システム用ソフトウェアも事業インフラとして整備されています。 ■ 譲渡の背景と条件 現オーナーは後継者不在を背景に第三者承継による事業継続を希望しており、「従業員の雇用維持」と「既存取引先へのサービス継続」を最優先とした相手先を探しています。売却価格よりも買い手の事業継続能力・シナジーを重視する姿勢で、譲渡後も一定期間の経営移行サポートへの協力を予定しています。 なお、本件は金融機関借入の引き継ぎを前提とするスキームであり、相応の信用力と資金繰り管理能力を持つ買い手が条件となります。年商5億〜10億円規模の法人で、印刷・デザイン・マーケティング・IT関連事業とのシナジーが見込める企業を想定バイヤーとしています。 ■ 成長ポテンシャル 外注コストが売上の25〜30%超を占める構造のため、買い手が自社リソースで一部を内製化・代替できれば、大幅なコスト削減とキャッシュフロー改善が見込まれます。またデジタル・IT事業は成長領域であり、シナジーを持つ買い手による事業拡大余地が大きい案件です。