【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　食品製造加工業 　◇　本社所在地　　　：　東海エリア 　◇　役職員数　　　　：　約200名（パート含む） 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の更なる発展の為 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　2億円程度（応相談） 【財務数値（概算）】 ・PL項目（3期平均） 　◇　売上　　　　　　：　15億円～20億円 　◇　修正後営業利益　：　5,000万円～6,000万円 　◇　修正後純利益　　：　6,000万円～7,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　1億1,000万円～1億3,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 ・BS項目（直近期） 　◇　有利子負債等　　：　10億円程度 　◇　時価純資産　　　：　2億円～3億円 【特徴・強み】 　◇　製造工場を自社保有し、製造～加工まで一気通貫体制を構築 　◇　物流・パッキングも自社グループにて行い、商品の配送がスピーディーに可能 　◇　生ゴミの飼料化など、SDGsに配慮した工場運営 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本ページに登録されている【財務概要】は、簿価上の金額や、システム上の必須入力項目として一時的に登録した仮の数値が含まれる場合があります。

　◇　製造工場を自社保有し、製造～加工まで一気通貫体制を構築 　◇　物流・パッキングも自社グループにて行い、商品の配送がスピーディーに可能 　◇　生ゴミの飼料化など、SDGsに配慮した工場運営