【概要】 ・事業内容:味噌、醤油、ソース、ドレッシング等の製造販売 ・従業員数:7名 ・取引先:直販ECを含む多様な販売チャネルを運用しています。 ・業歴:長年の歴史を有する老舗企業 ・取得許認可:HACCP対応工場 【財務面】 ・EBITDA:約1,000万円(EBITDAマージン13.5%) ・純資産:約5,000万円 ・自己資本比率:33.5% ◇譲渡価格の根拠 純資産＋EBITDA（営業利益＋減価償却費）×1倍 ・スキーム ①全発行済み株式譲渡 ②従業員の継続雇用 ③取引先との取引継続 ④金融機関の社長個人の連帯保証解除 ⑤社長個人からの借入金の返済→保険積立金にて一部返済予定 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:後継者不在 ・引継ぎ期間:買主より要望があれば引継ぎのため数年継続する意向です。 【今後の成長余地】 ・買い手の販売網を活用した販路拡大による売上増加 ・歴史あるブランド力と百年の歴史を活かしたブランディング強化 ・EC販売の強化によるBtoC市場の開拓 ・共同開発や受託製造の拡大による生産能力の有効活用 ・インバウンド需要を見据えた地域特産品としての海外展開

【事業フロー】 ・集客・新規開拓の方法:直販ECを含む多様な販売チャネルを運用し、地域ブランド力を活用した販売を展開しています。 ・仕入れ先の特徴:大豆・米・大麦などの原料を厳選して調達し、全麹仕込みに対応した品質管理を実施しています。 ・対象会社の業務:原料調達から製造、品質管理、販売まで一貫した醸造業務を自社で実施しています。杉の大樽を使用した伝統的な発酵管理と、HACCP対応工場での衛生的な生産管理を両立しています。 ・売り手経営者の業務:製造技術の継承、品質管理、取引先との関係構築、経営全般を担当しています。買主より要望があれば引継ぎのため数年継続する意向です。 ・販売先の特徴:直販ECや地域の小売店、飲食店など多様な販路を持ち、ブランド認知度を活かした販売を展開しています。 ・外注先や提携先の業務:共同開発や受託製造の実績があり、外部企業との協業体制を構築しています。

【特徴・強み】 ・創業の歴史:明治創業、百年超の継続実績を誇る老舗醸造メーカーです。ロングセラー商品や独自製法によるブランド認定商品を展開しています。 ・製法の特徴:全麹仕込みの差別化技術を採用しています。清冽な仕込み水と、杉の大樽発酵による蔵付き酵母の独自風味を確立しています。 ・生産設備:HACCP対応工場による衛生的生産体制を整備しています。天然流水と木桶発酵の伝統製法により品質優位性を実現しています。 ・商品ラインアップ:味噌・醤油・たれ・ドレッシングの幅広い商品展開に加え、甘酒など地域特化商材の既存ラインを保有しています。 ・生産体制:共同開発や受託製造に対応可能な生産体制を構築しており、買い手販売網への迅速展開を可能とするブランド資産を有しています。