事業情報
事業内容
【概要】
・事業内容 : 特定の素材のアパレルEC販売事業
・店舗所在地 : ECのみ
・従業員数 : なし(オーナーのみ)
・取引先 : 海外の製造業者、国内の製造業者と取引関係を構築
【特徴・強み】
・販売チャネル: 大手ECサイトでカテゴリ上位を獲得
・商品特性 : 機能性や着心地を重視したベーシックな商品設計。普及価格帯をメインとしつつ、国内生産による高価格帯のハイエンドラインも展開。普遍的なデザインのため、トレンドの移り変わりによる影響(陳腐化リスク)が極めて低いビジネスモデルです
・顧客層 : 40代~50代の男性が中心、一般層がターゲットのため、トレンドに左右されない
検索上位表示、品質の良さ、レビューの高さにより購入に至るケースが多い
・リピート率 : 品質の高さからリピート顧客が多く、別カラーの購入や1~2年後の再購入多い
・広告効率 : 品質の高さと高評価レビューに裏打ちされたオーガニック検索での流入が中心。大手ECサイトで強力なポジションを確立しているため、過度な広告宣伝費やSNS運用なしに安定した販売を実現しています
【事業フロー】
・商品企画 : 国内のOEM企画会社やフリーランスデザイナーと連携し、海外生産の量産品と国内生産のハイエンド品を組み合わせた商品ラインナップを展開
・仕入 : 海外の製造業者と県内の職人との関係性を活かした仕入れルートを確立し原価率は約50%
・販売・物流 : 梱包や顧客への発送は大手ECプラットフォームのフルフィルメントサービス(FBA等)を利用。オーナーの業務は週1回程度の倉庫への納品手配と、1日1時間程度の在庫確認やメール対応等の非常に限られた稼働で完結する、高度に仕組み化されたオペレーションです
【財務面】直近期:2025年8月期
P/L
・売上高 : 約9,000万円
・粗利 : 約5,000万円
・EBITDA : 約1,750万円
・役員報酬 : 0円(※実質的な稼働が1日1時間程度のため、買い手様が引き継ぐ際の人件費負担は極めて軽微です)
B/S
・在庫 : 約5,990万円(※発注ロットの都合上多めに保有していますが、大半が継続的に販売可能な良品であり、滞留している不良在庫は極めて少数です)
・役員借入金 : 約3,140万円
・純資産 : 約2,800万円
【本件検討の背景】
・譲渡理由 : 業績は順調に推移しており事業へのやりがいも感じていますが、より大きな資本やブランド育成ノウハウを持つ企業様に譲渡することで、ブランドのさらなる成長・スケールアップを図りたいと考え、検討を開始しました。
・引継ぎ期間 : 国内外の製造業者や職人とのリレーション引継ぎ、および円滑な事業移管のため、一定期間の引継ぎやサポートに柔軟に対応いたします。
商品・サービスの特徴
・トレンドに左右されにくい普遍的なデザインで、ストレッチ性などの実用性や着心地を重視したベーシックな商品展開です。
・大手ECサイトの特定カテゴリにおいて安定的に検索上位を維持しており、顧客からの高いレビュー評価を継続的に獲得しています。
・大手アパレルチェーンと同等レベルの高い縫製技術により不良品の発生率が極めて低く、返品率も2%以下(大半がサイズ違いによるもの)と高い品質水準を誇ります。
顧客・取引先の特徴
・主要ターゲットはミドル〜シニア層の男性であり、品質への信頼から色違いの購入や数年後の買い替えといったリピート購入が安定して発生します。
・国内のOEM企画会社を経由して海外の高品質な工場と強固に連携しており、高い品質を担保しつつ原価率を約50%に抑える独自の仕入れネットワークを構築しています。
・国内の専門職人・製造業者とも強固なリレーションを有しており、普及価格帯だけでなく、高単価・高品質な国内生産のハイエンドラインも柔軟に展開可能です。
従業員・組織の特徴
・従業員は雇用しておらず、オーナー1名のみで完結するスリムな組織体制のため、買収後の労務リスクや固定的な人件費負担が発生しません。
・顧客への発送業務は大手ECプラットフォームのフルフィルメントサービスを利用しており、オーナーの実働は「1日1時間程度の管理作業」と「週1回の納品手配」のみに高度に仕組み化されています。
・商品デザインやSNS運用などの専門業務は外部のフリーランス等へ適切に委託しているため、業務の属人性が低く、スムーズな引き継ぎが可能です。
強み・アピールポイント
・自然検索(オーガニック)からの流入が主体であるため多額の広告宣伝費を必要とせず、売上高約9,000万円に対してEBITDA約1,750万円という極めて高い収益性を実現しています。
・流行に左右されにくい商材特性に加えて、細かなサイズ・カラー展開が求められるため新規参入障壁が高く、現在の優位なポジション(ECプラットフォーム内での高いシェア)を維持しやすい構造です。
・稼働負担が極めて小さく、かつ高品質なサプライチェーンがすでに確立されているため、買い手企業様が持つマーケティング力や資金力を掛け合わせることで、PMI(経営統合)の手間をかけずに早期の事業スケールアップが期待できます。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
個人/個人事業主・法人・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
※本件交渉を担当する専門家への手数料は必要ない案件と登録されていますが、詳細は専門家に確認ください
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
