事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 ： 光学・半導体関係のレーザー装置の輸入販売業
◇ 所在地 ： 一都三県
◇ 従業員数 ： 約10名
◇ 譲渡理由 ： 持続的な会社の成長
◇ スキーム ： 100％株式譲渡
◇ 希望条件 ： 従業員の雇用及び処遇の維持
【財務数値】※財務情報は、直近期になります。
◇ 売上高 ： 約2億5,000万円
◇ 調整後営業利益 ： 約4,000万円
◇ 調整後EBITDA ： 約4,000万円 ※EBITDA＝営業利益＋減価償却費として簡易的に試算
◇ 現金同等物 ： 約6,000万円
◇ 有利子負債 ： 約9,000万円
◇ ネット有利子負債： 約3,000万円
◇ 想定時価純資産 ： 約300万円
【特徴・強み】
◇ 業界において長年の知見と安定商圏を有す・用途分散による事業安定性
◇ 半導体関連や、材料、防衛（航空宇宙）、エネルギー／医療／研究など業界や取引先用途が分散しており、商業分野・研究分野に大手優良顧客を有する
【プロセス】
◇ ノンネームシート
◇ 機密保持契約締結→詳細資料の開示
◇ トップ面談
◇ 条件提示→基本合意締結
◇ 買収監査
◇ 株式譲渡契約書締結
◇ 譲渡実行・資金決済
◇ 経営統合
強み・アピールポイント
◇ 業界において長年の知見と安定商圏を有す・用途分散による事業安定性
◇ 半導体関連や、材料、防衛（航空宇宙）、エネルギー／医療／研究など業界や取引先用途が分散しており、商業分野・研究分野に大手優良顧客を有する
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間報酬：250万円 or 譲渡対価のレーマン方式の10% ※高い方を採用
成功報酬：譲渡対価のレーマン方式 - 中間報酬
レーマン方式：以下の①～⑤の合計額
5億円以下⇒5% … ①
5~10億円⇒4% … ②
10~50億円⇒3% … ③
50~100億円⇒2% … ④
100億円以上⇒1% … ⑤
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。