事業情報
事業内容
【案件概要】
◇ 譲渡形態 : 株式譲渡(グループ複数社の包括譲渡)
◇ エリア : 複数都道府県
◇ 従業員数 : 約10名(役員含む)
◇ 譲渡希望時期: 早期希望
◇ 譲渡理由 : 更なる成長のため
【事業内容・特徴】
◇ ポイントカード発行・管理事業を展開
◇ 長年の業歴に裏打ちされた運営ノウハウの蓄積
◇ システムはすべて自社開発しており、柔軟なカスタマイズが可能
◇ 厳格なセキュリティ体制と高度な個人情報管理体制を構築
【今後の成長戦略】
◇ 譲受企業様との相互送客によるシナジー創出
◇ 既存ポイント事業とのシステム・インフラ共同利用によるコスト削減
◇ 地方活性化、地方創生プロジェクトへのソリューション提供
◇ 高度なセキュリティ基盤を活用した新規事業開発
◇ 蓄積された購買データの活用によるマーケティング戦略の高度化
◇ 既存顧客基盤への譲受企業様商品のクロスセル展開
【財務情報】※グループ単純合算(概数)
◇ 売上高 : 約5億5,000万円以上
◇ 営業利益 : マイナス約3,000万円(償却前EBITDAはプラス維持)
◇ EBITDA : 約800万円(※ソフトウェアの償却負担によるもの)
◇ 現預金 : 約4億5,000万円以上(前受金見合い含む)
◇ 借入 : 約1億4,000万円
◇ 純資産 : 約2億5,000万円
※実質的な財務体質は極めて健全であり、実質無借金経営の状態です。
【備考】
◇ 代表の進退 : 一定期間の引継ぎ・ロックアップ相談可能
※財務情報は3社合算の金額です。
※本件は4社の譲渡になります。
強み・アピールポイント
◇ ポイントカード発行・管理事業を展開
◇ 長年の業歴に裏打ちされた運営ノウハウの蓄積
◇ システムはすべて自社開発しており、柔軟なカスタマイズが可能
◇ 厳格なセキュリティ体制と高度な個人情報管理体制を構築
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
その他
更なる成長のため
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:なし
成功報酬:レーマン方式 / 株式価額(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:1,500万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
