事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 ： 防水工事
◇ 所在地 ： 関西
◇ 従業員数 ： 約10名
◇ 譲渡理由 ： 後継者候補の不在・企業の更なる成長
◇ スキーム ： 100％株式譲渡
◇ 希望条件 ： 従業員の雇用条件維持・向上
現代表は、譲渡後、会長職として継続勤務をご希望
【財務数値】※財務情報は、直近期になります。
◇ 売上高 ： 約5.5億円
◇ 調整後営業利益 ： 約3,500万円
◇ 減価償却費 ： 約300万円
◇ 調整後EBITDA ： 約3,800万円 ※EBITDA＝営業利益＋減価償却費として簡易的に試算
◇ 現金＋現金同等物： 約3億2,000万円
◇ 有利子負債 ： 約7,000万円
◇ ネット有利子負債： 約▲2億5,000万円
◇ 想定時価純資産 ： 約2億5,000万円
【特徴・強み】
◇ 長年受け継がれた業歴から地場企業に評価されて、安定的に仕事が受注できている
◇ 建築防水工事だけでなく、土木防水工事も対応することができる
◇ 高い技術力を有する有資格者が複数名在籍している
【プロセス】
◇ ノンネームシート
◇ 機密保持契約締結→詳細資料の開示
◇ トップ面談
◇ 条件提示→基本合意締結
◇ 買収監査
◇ 株式譲渡契約書締結
◇ 譲渡実行・資金決済
◇ 経営統合
強み・アピールポイント
◇ 長年受け継がれた業歴から地場企業に評価されて、安定的に仕事が受注できている
◇ 建築防水工事だけでなく、土木防水工事も対応することができる
◇ 高い技術力を有する有資格者が複数名在籍している
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
その他
会社の更なる成長
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
【報酬体系】
- 着手金：無料
- マーケティングサービス：無料
- 月額報酬：無料
- 中間報酬：手数料総額の10％
- 成功報酬：手数料総額の90％
- 手数料率：株価の5％（レーマン方式に準ずる）
- 最低手数料：2,500万円
【レーマン方式（成功報酬算定テーブル）】
取引金額｜手数料率
5億円以下の部分｜5％
5億円超～10億円以下の部分｜4％
10億円超～50億円以下の部分｜3％
50億円超～100億円以下の部分｜2％
100億円超の部分｜1％
【補足】
本件における手数料は、株価を基準としたレーマン方式により算定し、
算定された手数料総額のうち10％を中間報酬(独占交渉権時)、90％を成功報酬としてお支払いいただきます。
なお、最低手数料は2,500万円（税別）といたします。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。