【概要：POSシステム受託開発業】 ♦︎所在地　　　　：中国地方 ♦︎業種　　　　　：IT ♦︎事業内容　　　：POSシステム受託開発業 ♦︎業歴　　　　　：20年以上 ♦︎譲渡理由　　　：財務基盤の安定化/後継者不在のため ♦︎希望株価　　　：1,200万円 ♦︎売主処遇 : ○○氏(応相談)/○○氏(引き継ぎ後引退) ♦︎想定スキーム　：再生スキーム活用による事業譲渡 　　　　　　　　L再生スキーム活用時には、現金同等物等の資産、金融機関借入金等の負債は対象会社に残した上で、 　　　　　　　 対象会社は事業譲渡実行後に精算（自主廃業）することを想定。 【財務情報】　　 【2024年3月期】　　　　　 　 【2025年3月期】　　　　　　　　 【2026年1月時点】 _______________________________________________________________________________________________________ ♦︎売上規模　　　: 4,500万円〜5,000万円 程度　　 3,000万円〜3,500万円 程度 3,000万円〜3,500万円 程度 ♦︎修正営業利益　: 500万円〜1,000万円 程度　　　 500万円〜1,000万円 程度 500万円〜1,000万円 程度 ♦︎修正EBITDA　 : 500万円〜1,000万円 程度　　　 500万円〜1,000万円 程度 500万円〜1,000万円 程度 ♦︎流動資産　　 :　 -　　　　　　　 - 1,000万円 ※再生スキーム活用時には、現金同等物等の資産、金融機関借入金等の負債は対象会社に残した上で、対象会社は事業譲渡実行後に精算（自主廃業）することを想定。 ※借入金の引き継ぎなし。 ※なお、対象会社に残る現金同等物及び譲渡対価は金融機関等の債権者への弁済に充てられる想定。本件においては、売主 様からの独占交渉権付与後に、デューデリジェンスと並行して、売主側の再生専門の弁護士が金融機関との調整にあたる。

【特徴・特記事項】 ♦︎業歴が長く、中国地方に幅広い取引先あり（殆どが直契約になる） ♦︎店舗特化型システム開発に明るい人材が在籍 ♦︎エンジニア2名在籍(平均年齢40代) ♦︎取引先の業歴も長く保守収入も安定して見込むことが可能 ♦︎事業譲渡のため、負債の引き継ぎはない ♦︎進行期においても大型契約の受注を控えており、継続して成長する見込み

♦︎業歴が長く、中国地方に幅広い取引先あり（殆どが直契約になる） ♦︎店舗特化型システム開発に明るい人材が在籍 ♦︎エンジニア2名在籍(平均年齢40代) ♦︎取引先の業歴も長く保守収入も安定して見込むことが可能 ♦︎事業譲渡のため、負債の引き継ぎはない ♦︎進行期においても大型契約の受注を控えており、継続して成長する見込み