■ 事業概要 市場に出回らない規格外の食材を有効活用し、独自技術で高品質なミールパックとして加工・販売する「D2Cサブスクリプション事業」を主軸に展開する成長性の高いベンチャー企業です。 「フードロス削減」という社会課題解決をテーマに掲げており、その社会的意義の高さから多数のメディアでの紹介実績を持ちます。 ■ 本件の強み・アピールポイント ① 累計会員数6万人超の強固な顧客基盤とブランド力 ミールパックという時短レシピと高い品質が現代のライフスタイルにマッチしファンを獲得しています。 ② 調達〜加工〜販売を内製化した「垂直統合モデル」 全国の産地（生産者）との強固な直接調達ネットワークを有しています。さらに直近で加工工場をグループ内に有し、買付から加工、特殊冷凍、D2C販売までを自社で一気通貫で行う、参入障壁の極めて高いビジネスモデルを完成させています。 ■ 財務状況・事業規模 ・売上高：約10億円規模（今期見込み・前年比125%） ・営業利益：赤字（※主事業は黒字化しておりますが、サブ事業が赤字状態です。） ■ 譲渡の背景と求めるシナジー 対象会社の代表は将来のIPOも視野に準備を進める優秀な若手経営者です。 しかし、自社が掲げる「社会課題の解決」というミッションをより早く、より巨大なスケールで実現するためには、豊富なリソースを持つパートナー企業様とのグループイン（M&A）が最短距離であると判断し、今回の検討に至りました。 【想定されるシナジー】 ビジネスモデルの根幹は既に完成しているため、買い手企業様が持つ以下のようなリソースを掛け合わせることで、収益性の向上や事業規模の拡大を目指せるポテンシャルを有しています。 ・物流網（既存のコールドチェーンへの相乗りによる大幅な配送コスト削減） ・顧客基盤（巨大な自社メディアや既存会員へのクロスセル・販路拡大） ・製造設備（既存工場の空きライン活用による原価低減）