No.84543
募集開始日:2026/03/10
最終更新日:2026/03/12
閲覧数:778
M&A交渉数:16
譲渡希望額
1億4,500万円
【環境プラント製造業】水処理・バイオマス/大手取引実績/営業利益3,500万円超
会社譲渡
専門家あり
業種
製造業(機械・電機・電子部品) > 産業用機械 > 産業用機械
そのほか該当する業種
産廃・再生資源 > その他産廃・再生資源事業
エネルギー・電力 > バイオマス等その他発電(売電)
建築・建設・土木・工事 > その他専門工事 > プラント関連工事
地域
東海地方
従業員
10人〜19人
設立
50年以上
譲渡理由
後継者不在
事業情報
事業内容
【特徴・強み】
◇ 排水処理・廃棄物処理・バイオマス利用などのプラント設計・製造を一気通貫で対応
◇ 多数の国内・海外特許を保有。独自技術による差別化
◇ 大手企業との取引実績多数あり
【今後の展開】
◇ 顧客の環境分野への投資増と営業力の強化により増収増益を図る
【案件情報】
◇ 事業内容 : 水処理プラントを中心としたプラント製造業
◇ 本社所在地 : 東海地方
◇ 役職員数 : 約15名
◇ 譲渡理由 : 後継者不在、会社のさらなる発展
◇ スキーム : 株式譲渡
◇ 希望金額 : 約1億4,500万円(純資産+営業権約2.6年)+役員借入金の返済約5,500万円
◇ その他 : 従業員の雇用/待遇の維持
【財務数値(概算)】
≪2025年3月期≫
◇ 売上高 : 約2億3,000万円
◇ 実態収益 : 約3,500万円
◇ 実態EBITDA : 約4,100万円
◇ 純資産 : 約5,300万円
※進行期も2025年3月期と同様に推移
≪2024年3月期≫
◇ 売上高 : 約1億1,500万円
◇ 実態収益 : 約100万円
◇ 実態EBITDA : 約500万円
【プロセス】
◇ ノンネームシート
◇ 秘密保持契約締結
◇ 詳細資料の開示
◇ アドバイザーと買手候補様で面談
◇ トップ面談
◇ 条件提示
◇ 基本合意締結(独占交渉権の獲得)
◇ 買収監査
◇ 株式譲渡契約書締結
◇ 譲渡実行・資金決済
◇ 経営統合
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
連帯保証の解除
従業員雇用継続
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
総資産レーマン/最低成功報酬2,500万円
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
