買い手募集
停止中
成約済み
No.84148
募集開始日:2026/03/04
最終更新日:2026/03/04
閲覧数:388
M&A交渉数:7
譲渡希望額
1億4,000万円
公認会計士(代表)の3年伴走付き/超高利益率の経営管理支援BPO
会社譲渡
専門家あり
業種
法人向けサービス > アドバイザリー > 経営・財務アドバイザリーサービス
そのほか該当する業種
法人向けサービス > アドバイザリー > 会計事務所・会計関連サービス
法人向けサービス > アドバイザリー > コンサルティング業
法人向けサービス > アドバイザリー > その他士業
地域
東京都
従業員
1人〜4人
設立
10年未満
譲渡理由
選択と集中
M&A専門家のコメント
【価格根拠(評価根拠)】
事業価値:140,000,000円
(=年間EBITDA 41,328,348円 × マルチプル 約3.4倍)
(-) 純有利子負債:0円(※要確認)
マルチプル:約3.4倍
(-) 約:0円
譲渡価格(株式価値):140,000,000円
※本算定は、契約済み将来売上および新体制コストを反映した正常化ベースです。
事業情報
事業内容
【案件概要】
・事業内容:プロフェッショナル・サービス(バックオフィスBPO)
・業歴:7年(サービス開始から1年)
・スキーム: 法人譲渡 or事業譲渡
・譲渡対価目線:1億4000万円
【財務(正常化ランレート)】
<2026年2月〜2027年1月>
売上見込み:約8,000万円
年間EBITDA:約4,132万円
想定マルチプル:約3.4倍(譲渡価格1.4億円ベース)
※確定済み将来売上および新体制コストを前提に算定
【事業内容・特徴】
企業向けに、財務・経理・人事・法務・総務などバックオフィス業務を包括的に支援するBPOです。
代表者とPMが業務フローの設計からチェックまでを担い、スタッフが実務を運用する分業体制により、品質を安定させています。
採用から日々の定型業務までをマニュアル化し、教育体制も整備しているため、未経験人材でも戦力化しやすい運用モデルです。
【強み・将来性】
公認会計士・税理士の知見を仕組み化しているため、高品質なサービスを再現性高く提供できます。
譲渡後3年間の伴走(ロックアップ)を前提としており、専門性の承継や顧客との信頼維持、運用の安定が見込めます。
現状は紹介中心で営業・マーケをほぼ行っていないため、買い手側で施策を投下することで顧客獲得の加速と規模拡大が期待できます。
加えて、AI普及に合わせて、業務を設計・改善などの高付加価値領域へ寄せていける余地があります。
【引継ぎ対象】
法人譲渡の為、事業に関わる全てが対象です。
従業員様は専門スタッフ・外部パートナー複数名が在籍されております。
引継ぎ対象の資産・長期借入金等の内訳・決算書等はNDA締結後の開示となります。
【こんな買い手様におすすめ】
・高収益の安定キャッシュフロー事業を取り込みたい方
・バックオフィスBPOを自社の既存顧客にクロスセルしたい方(財務・経理・人事・法務・総務を包括支援)
・属人化を避け、仕組みで運用できる事業を求める方(採用〜運用の詳細なマニュアル化で再現性◎)
・買収後の承継リスクを極力下げたい方(代表が3年間・週30時間のロックアップで伴走)
・営業・マーケを投下してスケールさせたい方
※本ページに登録されている【財務概要】は、簿価上の金額や、システム上の必須入力項目として一時的に登録した仮の数値が含まれる場合があります。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
1,000万円〜3,000万円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金なし、中間金なし、成果報酬
譲渡価格
500万円以下 :150万円
500万円超~5,000万円以下の部分 : 10%
5,000万円超~1億円以下の部分 : 5%
1億円超~10億円以下の部分 : 4%
本件の場合
譲渡価格:1億4000万円の場合は1,010万円(税別)が仲介手数料となります。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
