No.83906
募集開始日:2026/02/27
最終更新日:2026/03/30
閲覧数:1124
M&A交渉数:43
譲渡希望額
4億円
【埼玉・土地2千坪】実態利益8千万超、最少人数で売上5億のトラック販売・塗装業
会社譲渡
専門家あり
業種
小売・EC > 専門小売 > 新車/中古車販売
そのほか該当する業種
輸送・運送・海運・物流 > 陸上輸送 > バス
地域
埼玉県
従業員
5人〜9人
設立
10年以上
譲渡理由
その他
M&A専門家のコメント
本案件は、中古トラック流通の「加修・再生」プロセスにおいて、高い技術力と十分な土地資産を併せ持つ優良案件です 。
運送業からは事実上の撤退方針となっていますが、配送用車両の確保やメンテナンスを内製化したい運送・建設会社、あるいは拠点の拡充を狙う中古車販売業者にとって、非常に高いシナジーが見込めます 。
また、オーナーはアーリーリタイアを目的とした株式100%譲渡を希望しており、従業員の雇用継続や取引先との関係維持を条件としていることから、現体制を活かしたスムーズな事業承継が期待できます 。
事業情報
事業内容
広大な自社ヤードと垂直統合モデルにより、高利益率と安定したリピート需要を両立する
大型トラック専門の買取・販売・整備案件です。
【本案件のポイント】
・圧倒的な参入障壁と立地優位性:物流の要衝に合計約1,300坪超の広大な車両置場と自社工場を保有。
・高収益な垂直統合モデル:買取・整備・販売を自社完結し、高い粗利率を維持。
・属人性を排した組織運営:現場スタッフによるオペレーションが完結しており、承継が容易。
・堅実な財務体質:実態利益ベースで8,000万円超を計上、優良な土地資産を保有。
【基本情報】
・事業内容:中古トラックの買取・販売、鈑金・塗装・整備
・取り扱い商材:大型トラック、商用車、重機等
・エリア:埼玉県
・従業員:8名
【事業の強み・特徴】
・大型トラックの鈑金・塗装に対応できる希少な技術力と、大型車が容易に出入りできる
広大な敷地が最大の強みです。一気通貫体制により、事故対応からメンテナンスまで
窓口を一本化できるため、顧客の過半数がリピーターとなっています。
【財務・資産状況】
・売上高:約5億2,000万円
・実態利益(EBITDA):約6,000万円(修正後約8,000万円超見込み)
・純資産:修正後 約1億7,000万円
【成長戦略・おすすめの買い手】
・営業体制の強化による在庫回転率の向上や、運送・建設会社による内製化拠点としての
活用が期待できます。拠点網の拡大を目指す同業者や、安定収益と不動産資産を求める
投資家、事業会社に最適です。
【譲渡条件・背景】
・希望価格:4億円
・算出根拠:修正後純資産+EBITDA約3年分
・譲渡理由:オーナーのアーリーリタイア
・サポート:十分な引継期間を設定可能、従業員は継続雇用
商品・サービスの特徴
対象会社は、埼玉県内を拠点に、中古トラックの買取・販売を主軸として展開する企業です 。自社内に鈑金、塗装、整備が可能な工場と専門人材を擁しており、仕入れから車両の加修、最終的な販売までを一貫して自社で完結できる体制を構築しています 。
主な事業構成は以下の通り:
・車両販売事業: オークションや直接買取を通じて、顧客ニーズに合致したトラック、バン、重機等を仕入れ、自社で高品質な仕上げを施した上で販売します 。これが売上の大半を占める中核事業です 。
・鈑金・塗装・整備事業: 高い技術力を活かし、販売車両の加修だけでなく、外部からの受注による施工も行っています 。
・付帯サービス: 損害保険・自賠責保険の代理店業務や、オートリースの取次も手掛け、車両導入に付随する多様なニーズに対応しています 。
オークション等で仕入れた車両を自社工場で鈑金・塗装・整備し、付加価値を高めてから市場へ供給するワンストップサービスが最大の特徴 。
小規模な組織であることを活かし、大手の販売店では対応が難しい細かな顧客要望や予算に合わせた車種の探索を、独自のネットワークで実現 。
経験豊富な作業員による優れた塗装・整備技術を有しており、中古車両であっても高い品質基準を満たした状態で納品しています。
少数精鋭の営業形態を活かし、大手販売会社と比較して競争力のある価格設定を提供しています。
顧客・取引先の特徴
全国の運送業者や建設業者などの法人顧客が中心。
技術の高さと丁寧な対応への信頼から、顧客の過半数がリピーターであり、安定した支持を獲得。
いすゞモーターオークション、USS、AI-NETなどの大手オートオークション会場を主要な仕入先として確保。
自社ホームページのほか、「ヤフオク!」や「トラックバンク」といった専門プラットフォームを積極的に活用し、広域の顧客へアプローチしています 。
従業員・組織の特徴
専門技能集団: 従業員は鈑金・塗装・整備の専門作業員を中心に構成されており、現場実務に特化したプロフェッショナルな組織です 。
有資格者の在籍: 2級自動車整備士が在籍しており、整備管理者として適切な管理体制を維持しています 。
ベテラン層の厚さ: 現場スタッフは40代から50代を中心に、大型免許やフォークリフト、クレーン等の各種技能講習を修了した経験豊富な人材が揃っています 。
ノウハウの形式化: 代表者が営業を主導していますが、仕入れ・整備・販売に関するノウハウが蓄積されており、組織的に事業を運営できる体制が整っています 。
強み・アピールポイント
埼玉県内に、約2,000坪におよぶ広大な車両置場と自社工場を所有しており、事業の継続と拡大に十分な設備基盤を有しています 。
古物商許可、回送運行許可に加え、現在は縮小中ですが一般貨物運送業許可も保持しており、事業の多角化や再編に柔軟に対応可能です 。
車両販売を柱に、実態営業利益(修正後)は直近3期平均で約6,283万円を計上しており、安定した収益基盤が構築されています 。
塗装・整備技術と広大な土地の両方を備えている点は、新規参入が容易ではない本事業の大きな強みです 。
社内にノウハウが蓄積されているため、営業担当を増員することで、未経験者であってもさらなる売上・利益の伸長が見込めるポテンシャルを持っています 。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
その他
アーリーリタイア
譲渡条件
従業員雇用継続
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
基本成約料1000万円および下記の算式により算出される金額(消費税別)
<成約報酬料率>
取引価格等(※)の金額 料率
5億円以下の部分 5%
5億円超~10億円以下の部分 4%
10億円~50億円以下の部分 3%
50億円~100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
