【事業概要】 東海圏を拠点に、20年以上にわたり中小規模の製造業に向けた自社開発の生産管理システムを提供しています。 現場の業務フローに寄り添った機能設計と、導入しやすい価格帯を両立させており、公的なIT導入支援制度にも選ばれるなど、その技術力と実用性は公的にも高く評価されてきました。 現在は代表者が開発と営業の最前線に立ち、顧客の細かな要望を迅速にシステムへ反映させる機動力によって、強固な信頼関係を構築しております。 直近期の業績は先行投資等により一時的な減少傾向にありましたが、進行期においてはこれまでの営業努力が結実し、売上高4,200万円〜4,800万円を見込むなど、力強いV字回復を遂げています。新たな営業基盤との融合や組織運営構造の整備によって、さらに一段上の成長軌道を描くことが可能な事業基盤を有しています。 【財務ハイライト】 3期前　売上高：約4,100万円　営業利益：約1,100万円　EBITDA：約1,400万円 2期前　売上高：約3,600万円　営業利益：約140万円　EBITDA：約560万円 直近期　売上高：約2,500万円　営業利益：約▲590万円　EBITDA：約▲100万円 進行期見込み　売上高：約4,200万円〜4,800万円 ※1 EBITDA算出根拠：営業利益＋減価償却費＋役員報酬 ※2 借入状況：金融機関からの有利子負債なし ※3 純資産概算：約3,200万円（時価修正後） 【譲渡条件】 スキーム：株式譲渡（100％） 希望価格：約5,250万円（応相談） 算定根拠：譲渡実行時の役員退職金支給（約1,600万円想定）による純資産圧縮後の保守的な実態株価（約1,250万円）に、主力製品2つの再調達コスト等（約4,000万円）を加算。 その他条件：現代表者はシステム引き継ぎおよび事業継続のため、譲渡後も長期間の継続勤務に柔軟に対応する意向です。買い手企業様が業界に不慣れな場合には、数年に及ぶ伴走支援（雇われ社長等）も前向きに検討可能です。 【本案件と相性の良い買い手像】 ・製造業界に対する深い顧客基盤を持ち、自社商材として生産管理システムをラインナップに加えて付加価値を向上させたい企業 ・ITソリューションを展開しており、優秀な開発ノウハウや自社パッケージ製品を獲得することで事業領域の拡大を図りたい企業 ・既存の営業網を活用し、本件対象会社の製品に対する販売体制を整備することで、売上規模の抜本的な拡大を目指す企業 【成長シナリオ】 ① 買い手企業が有する既存の営業組織や販売チャネルを活用し、優良な自社パッケージシステムの新規導入先を全国規模で開拓する ② 開発を進めている次世代技術を用いた生産スケジュール自動化機能などを完成させ、既存顧客へのアップセルや保守契約単価の引き上げを図る ③ 属人的な開発・営業体制に買い手の組織的な運営手法を導入し、業務プロセスを整理することで安定的な事業成長基盤を確立する

主力製品は、多品種少量生産や見込み生産など、中小製造業の多様な生産形態に合わせたクラウド対応型の生産管理パッケージソフトウェアです。 工程の進捗状況を視覚的に把握できる機能や、過去の構成を流用できる部品表連携機能など、現場の生産性向上に直結する実務的な機能が充実しています。 高額な汎用システムとは異なり、機能と価格を最適化しているため導入障壁が低く、一度導入されれば企業の基幹業務に深く根付くため、高いスイッチングコストによる安定した継続利用が見込める収益構造を持っています。

主な顧客は東海圏内を中心とする自動車部品加工、金属部品加工、プラスチック製品、金型製造などを手がける中小規模の製造業です。 長年にわたる手厚いサポート体制と、各社の現場特有の課題に応じた柔軟なカスタマイズ対応により、顧客企業と強固な信頼関係を築き上げてきました。 現在は新規開拓よりも既存顧客の保守や追加開発への対応が中心となっており、営業体制を再構築して新規顧客へのアプローチを強化することで、取引先のさらなる裾野拡大が期待できる状態にあります。

社内従業員2名と外部の協力プログラマー2名によって、システムの開発および保守サポートを安定的に提供する体制を構築しています。 現状は代表者が要件定義や対顧客折衝、高度な開発業務の多くを担っており、代表者のスキルと経験に大きく依存する運営構造となっています。 買い手企業様がITやシステム業界に不慣れな異業種であっても、代表者が数年間にわたり実務の牽引とノウハウ移転を行う強い覚悟を持っており、安心して事業を引き継げる体制が整えられています。

長年の現場理解に基づいて開発された、実用性と導入しやすさを兼ね備えた自社パッケージソフトウェアという、数千万円規模の再調達コストを要する容易には模倣できない無形資産を有している点。進行期の過去最高売上見込みが示す通り、確かな需要と実力を持つ事業です。