【事業概要】 東海圏を拠点に、20年以上にわたり中小製造業向けの自社開発生産管理システムを提供しています。 現場の業務フローに寄り添った機能設計と導入しやすい価格帯を両立しており、公的なIT導入支援制度にも選定されるなど、その技術力と実用性は公的にも評価されています。 代表者が開発と営業の最前線に立ち、顧客の細かな要望を迅速にシステムへ反映する機動力により、既存顧客と強固な信頼関係を築いています。 前期は一時的に業績が落ち込みましたが、直近期は売上高約4,240万円（前期比＋63%）、営業利益約500万円と黒字に転じ、V字回復を果たしました。買い手企業様の営業基盤や組織運営ノウハウとの融合により、さらに一段上の成長が見込める事業基盤を有しています。 【財務ハイライト】 4期前　売上高：約4,170万円　営業利益：約1,100万円　EBITDA：約1,150万円 3期前　売上高：約3,640万円　営業利益：約140万円　EBITDA：約200万円 2期前　売上高：約2,590万円　営業利益：約▲600万円　EBITDA：約▲530万円 直近期　売上高：約4,240万円　営業利益：約500万円　EBITDA：約540万円 ※1 EBITDA算出根拠：営業利益＋減価償却費 ※2 借入状況：金融機関からの有利子負債なし ※3 純資産概算：約3,800万円（時価修正後） 【譲渡条件】 スキーム：株式譲渡（100％） 希望価格：総額 約6,150万円（応相談） 内訳：株式譲渡価格 約4,435万円＋役員退職慰労金 約1,715万円 算定根拠：時価純資産（約3,800万円）に営業権（年買法・3年分）を加えた株式価値約3,860万円に、主力製品2つの再調達コスト（約4,000万円）のうち約2,290万円相当を加算。このうち約1,715万円を譲渡実行時に役員退職慰労金として対象会社から支給し、残額を株式譲渡価格とします。 その他条件：（変更なし） 【本案件と相性の良い買い手像】 ・製造業に深い顧客基盤を持ち、生産管理システムを自社商材に加えて提案の付加価値を高めたい企業 ・ITソリューションを展開しており、開発ノウハウと自社パッケージ製品の獲得により事業領域を広げたい企業 ・既存の営業網を活かして本件製品の販売体制を整え、売上規模の抜本的な拡大を目指す企業 【成長シナリオ】 ① 買い手企業様の営業組織・販売チャネルを活用し、自社パッケージの新規導入先を全国規模で開拓する ② 開発中の生産スケジュール自動化機能などを完成させ、既存顧客へのアップセルや保守契約単価の引き上げを図る ③ 属人的な開発・営業体制に組織的な運営手法を取り入れ、業務プロセスを標準化して安定した成長基盤を確立する

主力製品は、多品種少量生産や見込み生産など、中小製造業の多様な生産形態に対応したクラウド対応型の生産管理パッケージソフトウェアです。 工程の進捗を視覚的に把握できる機能や、過去の構成を流用できる部品表連携機能など、現場の生産性向上に直結する実務的な機能を備えています。 高額な汎用システムとは異なり、機能と価格を最適化しているため導入障壁が低いのが特長です。一度導入されると基幹業務に深く根付くため、スイッチングコストが高く、安定した継続利用が見込める収益構造となっています。

主な顧客は、東海圏を中心とした自動車部品加工、金属部品加工、プラスチック製品、金型製造などを手がける中小製造業です。 長年の手厚いサポートと、各社の現場課題に応じた柔軟なカスタマイズ対応により、顧客企業と強固な信頼関係を築いています。 現在は既存顧客の保守・追加開発が中心のため、営業体制を再構築して新規開拓を強化することで、取引先の裾野をさらに広げられる余地があります。

社内従業員2名と外部の協力プログラマー2名で、システム開発および保守サポートを安定的に提供しています。 現状は代表者が要件定義、顧客折衝、高度な開発業務の多くを担っており、代表者のスキルと経験に依存する運営構造です。 買い手企業様がIT・システム業界に不慣れな場合でも、代表者が数年にわたり実務を牽引し、ノウハウ移転を行う意向を持っているため、安心して事業を引き継いでいただけます。

長年の現場理解に基づいて開発された、実用性と導入しやすさを兼ね備えた自社パッケージソフトウェアを保有している点です。数千万円規模の再調達コストを要する、容易に模倣できない無形資産です。直近期の売上高が前期比＋63%と大きく回復しており、確かな需要と実力を持つ事業であることが数字にも表れています。