No.83686
募集開始日:2026/02/24
最終更新日:2026/04/02
閲覧数:288
M&A交渉数:4
譲渡希望額
4,500万円
実態利益1,800万円超/看板製作業/東北/自社工場保有の製作・施工一気通貫体制
会社譲渡
専門家あり
業種
製造・加工業(素材加工・加工品・部品) > その他素材加工・加工品 > その他素材製造・加工
そのほか該当する業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > 看板・販促ツール
建築・建設・土木・工事 > その他専門工事 > 内装工事
建築・建設・土木・工事 > 総合建設 > 建設工事・ゼネコン
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > ディスプレイ企画・施工・運営
地域
宮城県
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
後継者不在・資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
宮城県を拠点に、看板の企画・デザインから自社工場での製作・施工・点検までを一社完結で提供する、
高い内製化率を誇る老舗看板製作業の案件です。
【本案件のポイント】
〇強固な生産基盤と一気通貫体制
・切断・曲げ・溶接から出力・施工までを自社で行える工場設備と車両を保有しており、外注依存度が低いため、粗利・納期・品質を安定的にコントロール可能です。
〇優良かつ多様な顧客基盤
・建築・設計会社や看板製作会社など100社を超える取引先を有しており、上位顧客からの安定受注に加えてリスク分散も図られた健全なポートフォリオを構築しています。
〇高い実態収益力
・直近期の調整後EBITDAは約1,800万円となっており、役員報酬等の適正化後には安定したキャッシュ創出が見込めます。
〇資産背景の健全性
・本社工場・事務所の土地および建物を自社保有しており、実態ベースの純資産も約2,000万円と試算される財務健全性の高い案件です。
【基本情報】
・事業内容:屋内外看板の企画、デザイン、製作、施工など
・取り扱い商材:モニュメントサイン、箱文字サイン、内照式ポールサイン、館銘板、ウィンドウサイン、フロアサイン等。
・エリア:東北地方
・従業員:8名(平均年齢52歳、平均勤続14年の熟練工が中心)。
・賃料:0円(土地・建物を自社保有しているため)。
【事業の強み・特徴】
鉄工・板金加工から意匠出力までを自社主導で内製できるため、大型・重量物などの高単価・高難易度案件への対応が可能です。長年の実績により公共性の高い案件や大手ディーラー等の施工実績も豊富です。技術者の定着率が高く、クレーンや玉掛け、屋外広告士などの有資格者が揃っており、現場の指揮命令系統がシンプルなため、迅速な意思決定と品質維持が両立されています。
【財務・資産状況】
・売上高:1億2,000万円
・修正後EBITDA:約1,800万円
・想定時価純資産:約2,000万円(土地の含み益等を考慮)
・現預金:約1,300万円
【成長戦略・おすすめの買い手】
既存の工場基盤には稼働率を上げる余地があり、営業力の強化や施工内製化のさらなる徹底により、追加投資を抑えたまま売上増・利益率向上が狙えます。
おすすめの買い手:同業他社(東北エリアへの拠点進出)、建設・内装・デザイン会社(看板工程の内製化)、広告代理店(製作・メンテナンス機能の保有)など。
【譲渡条件・背景】
・希望価格:4,500万円
・価格根拠:
∟実態EBITDAに対しマルチプル3〜4倍を適用
∟修正時価純資産に営業権(実態利益2〜3年分)を加算
・譲渡理由:後継者不在。
・サポート体制:代表者は一定期間の引継ぎ後、退任を想定していますが、専務取締役を含む主要な従業員は継続勤務を予定しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金 : 0円
月額報酬 : 0円
【基本合意時】
中間報酬 : 成功報酬の10%(最低額300万円)
【成約時】
成功報酬 : 下記総資産レーマン方式により算出。(最低額2,000万円)
譲渡対象企業の時価総資産(営業権含む)
2億円以下の部分 2,000万円
2億円超 5億円以下の部分 5%
5億円超 10億円以下の部分 4%
10億円超 50億円以下の部分 3%
50億円超 100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%
※いずれも消費税別。
上記にバトンズ成約手数料、DD費用は含まれておりません。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
