No.83669
募集開始日:2026/02/25
最終更新日:2026/05/22
閲覧数:375
M&A交渉数:3
譲渡希望額
1億円
大阪 高速ICから5キロ好立地、近畿全域にアクセス可能な印刷業 土地建物設備保有
会社譲渡
専門家あり
業種
法人向けサービス > 印刷 > 印刷業
地域
大阪府
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
選択と集中・気力の限界
M&A専門家のコメント
現在の会社体制で経営を続けていく事の限界を感じ、新規事業にチャレンジする為に今回のご決断に至っております。
代表及び親族(経理・事務総務担当)は引継後退任を希望されております。
グループの傘下に入る事でグループ購買の資材価格に下げられたり、他府県発送分を路線便業者に振っている分の運賃等の削減が可能な買い手候補様であれば、黒字転換の余地あり。
事業情報
事業内容
【案件概要】
・業種 :印刷業
・事業形態 :株式会社
・希望形態 :株式譲渡
・設立 :25年以上
・本社 :大阪府
・従業員数 :社員13名(60代2名、50代3名、40代5名、20代3名)
・譲渡理由 :気力の限界
・重視する点 :スピード、従業員の継続雇用
・譲渡希望価額 :1億円(応相談)
その他、借入金の引継ぎ
(2025年3月31日時点 長期借入金346,000千円ただし現預金26,562千円、定期性預金113,864千円あり)
支払い方法は応相談
【事業の強み・特徴】
■事業内容
折込チラシ、ポスティングチラシ等の印刷における企画・制作・印刷加工一式の下請け
■事業の強み・特徴(セールスポイント)
・小ロット印刷を得意とする
・短納期
・量産可能な設備を保有
・主要な高速道路IC近隣の好立地で、近畿圏内主要府県まで交通の便が良い
・年間60社と取引
・築浅の事務所兼工場を保有
■取引先
主要販売先:約30社
主要仕入先:紙会社3社 インキ会社2社 材料会社1社
外注先 :2社
【財務情報】
2023年
売上高 :380,713千円
営業利益 :▲25,039千円
減価償却費:25,059千円
総資産 :716,123千円
長期借入金:406,912千円
簿価純資産:241,050千円
2024年
売上高 :361,703千円
営業利益 :▲16,949千円
減価償却費:22,865千円
総資産 :681,257千円
長期借入金:376,456千円
簿価純資産:247,698千円
2025年
売上高 :322,215千円
営業利益 :▲25,647千円
修正EBITDA:5,859千円
減価償却費:20,364千円
総資産 :611,747千円
流動資産 :189,920千円(現預金26,562千円、定期性預金113,864千円【内80,000千円は預金担保、その他】)
売掛金 :37,834千円
負債総額 :394,482千円(長期借入金346,000千円)
簿価純資産:217,264千円(資本金10,000千円、利益剰余金207,064千円)
(修正EBITDAの算出について)
営業利益に減価償却費と譲渡後に不要となる経費(退職役員及び親族の報酬及び法定福利費削減分、生命保険料等)を加算。2025年決算をもとに計算した修正EBITDA 5,859千円
【営業利益▲25,647千円+減価償却費20,364千円+退任役員及び親族報酬9,660千円+法定福利費削減分1,392千円+生命保険料90千円】
【引き受ける方のメリット・価値】
・築浅の事務所兼工場 取得費226,898千円 令和建設 鉄骨造 延床面積700㎡弱
・設備等 取得費442,976千円 (建物・設備等合計669,874千円)
・土地 800㎡弱
・新規事業の獲得
・売上、市場シェアの拡大
・人材獲得
・新規取引先の獲得
■シナジーが見込める買い手の想定
・印刷会社、広告代理店、デザイン会社
・仕入れに関する購買力のある企業様
・運送費削減できる企業様
※本ページに登録されている【財務概要(売上高・営業利益・純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費等)】は、簿価上の金額や、システム上の必須入力項目として一時的に登録した仮の数値が含まれる場合があります。
強み・アピールポイント
・小ロット印刷を得意とする
・量産可能な設備を保有
・主要な高速道路IC近隣の好立地で、近畿圏内の主要都市まで交通の便が良い
・築浅の事務所兼工場を保有 令和に建設 鉄骨造り 延べ床面積700㎡弱
・土地 800㎡弱
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
各種サービスのアカウントの譲渡の方法や手続の詳細については、当該サービスの利用規約等に基づき決定されますので、バトンズは関与しておりません。お客様ご自身でお調べのうえ、ご判断・ご対応をお願いいたします。
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:定額 40万円(税抜)
成功報酬:企業価値=株式取引額+有利子負債-現預金(有利子負債額まで)
個人不動産の譲渡等があれば加算
5億円以下(最低手数料 500万円) 5%
5億円超~10億円以下 4%
10億円超~50億円以下 3%
50億円超~100億円以下 2%
100億円超 1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
