事業情報
事業内容
【案件情報】
◇ 事業内容 ： 外食サービス業
◇ 本社所在地 ： 東日本
◇ 役職員数 ： 数百名（アルバイト・パート含む）
◇ 譲渡理由 ： 会社の成長発展のため
◇ スキーム ： 株式100％譲渡
【財務数値（概算）】
◇ 売上 ： 28億円
◇ 修正後営業利益 ： 4,000万円
◇ 減価償却費 ： 4,000万円
◇ 修正後EBITDA ： 8,000万円 ※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費
◇ 有利子負債等 ： 9億5,000万円
◇ 時価純資産 ： 3億円
【特徴・強み】
◇ 創業40年以上の老舗飲食業者であり、売上規模は県内同業においてトップクラスに位置する
◇ 複数業態を計30店舗ほど展開しており、手ごろな価格で高品質な食事を提供していることから、安定した来店客数、財務内容となっている
◇ 従業員の接客力向上に向けた社内教育に力を入れており、リピーター獲得につながっている
【プロセス】
◇ ノンネームシート
◇ メールで秘密保持契約締結
◇ 詳細資料の開示
◇ アドバイザーと買手候補様で面談
◇ トップ面談
◇ 条件提示
◇ 基本合意締結
◇ 買収監査
◇ 株式譲渡契約書締結
◇ 譲渡実行・資金決済
◇ 経営統合
※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。
強み・アピールポイント
◇ 創業40年以上の老舗飲食業者であり、売上規模は県内同業においてトップクラスに位置する
◇ 複数業態を計30店舗ほど展開しており、手ごろな価格で高品質な食事を提供していることから、安定した来店客数、財務内容となっている
◇ 従業員の接客力向上に向けた社内教育に力を入れており、リピーター獲得につながっている
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
その他
会社の成長発展のため
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
20億円〜50億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時)：成功報酬のうちの10％(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)：株価レーマン方式、最低報酬は2,500万円(消費税別)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。