No.82599
募集開始日:2026/03/12
最終更新日:2026/04/03
閲覧数:594
M&A交渉数:8
譲渡希望額
3,500万円
【SES・DX支援】代表従業員全員継続:開発実績豊富の高稼働率エンジニア人材多数
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > SES
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > システム・ソフトウェア開発
地域
北海道
従業員
20人〜49人
設立
未登録
譲渡理由
後継者不在・選択と集中・体調不安
事業情報
事業内容
【案件情報】
◇ 事業内容 : SES事業・ITソリューション事業( システム開発 / DX支援)
◇ 所在地 : 北海道
◇ 従業員数 : 約30名(内15名業務委託)
【事業内容】
・SES(エンジニアリングサービス)およびシステム開発(受託開発)を中心としたITソリューション事業を展開。
・企業のDX推進を支援するシステム開発、業務効率化ツール導入、Web制作などを課題の分析から導入まで一気通貫で提供。
・SESによるエンジニア提供に加え、受託開発による業務システム構築、DX支援を組み合わせたハイブリッド型ITサービスモデルを確立。
・RPA導入支援やERP導入支援などの業務改善領域にも展開しており、企業のIT課題を包括的に解決できる体制を構築。
・高稼働率の即戦力エンジニア組織を基盤とした事業承継が可能です。
【収益モデル】
本事業はSESによる安定収益と受託開発による高収益を組み合わせたハイブリッド型収益構造となっている。
【エンジニアスキル構成】
業務系・Web系システム開発を中心としたフルスタック型エンジニア組織を構築。
・技術領域
バックエンド
Java、PHP、Python、C#、.NET
フロントエンド
JavaScript、HTML / CSS、React / Vue
インフラ
AWS、Linux、Windows Server
【対象事業の強み】
① 安定収益と成長性を両立するITビジネスモデル
SESによる稼働型収益をベースとしながら、受託開発による高付加価値案件を組み合わせたハイブリッド型収益モデルを構築。安定した収益基盤を持ちながら、DX案件の拡大による成長余地を有する。
② 多様なIT開発実績による顧客対応力
業務システム開発、Web制作、DX支援など多様なITサービスを提供しており、企業のIT課題に対して柔軟に対応できる技術力と開発実績を有している。
③ エンジニア中心の組織による拡張性
少人数ながら複数領域の技術を持つエンジニアが在籍しており、SES・受託開発・DX支援を横断的に対応できる体制を構築。エンジニア採用を強化することで売上拡大と利益率向上の両立が可能な成長モデルとなっている。
【今後の成長性】
・DX投資拡大によるシステム開発需要の増加
・SES事業の拡張によるエンジニア稼働増
・RPA/業務効率化市場の拡大
・受託開発のエンド案件比率向上
IT人材の増員とDX案件の拡大により、ITソリューション企業としてさらなる成長が見込まれる。
※本案件ページに登録しております【財務概要(売上・営業利益・純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費)】は仮の金額となります。実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
強み・アピールポイント
【対象事業の強み】
① 安定収益と成長性を両立するITビジネスモデル
SESによる稼働型収益をベースとしながら、受託開発による高付加価値案件を組み合わせたハイブリッド型収益モデルを構築。安定した収益基盤を持ちながら、DX案件の拡大による成長余地を有する。
② 多様なIT開発実績による顧客対応力
業務システム開発、Web制作、DX支援など多様なITサービスを提供しており、企業のIT課題に対して柔軟に対応できる技術力と開発実績を有している。
③ エンジニア中心の組織による拡張性
少人数ながら複数領域の技術を持つエンジニアが在籍しており、SES・受託開発・DX支援を横断的に対応できる体制を構築。エンジニア採用を強化することで売上拡大と利益率向上の両立が可能な成長モデルとなっている。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
会社名は残したい
連帯保証の解除
従業員雇用継続
※本件は債務超過(約2,000万円)の状態での株式譲渡となります。
※株式価値の調整は想定しておりません。
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:なし
成功報酬:レーマン方式 / その他(税抜)
以下レーマンテーブル(税別)を設定しております。
・1億円未満の部分については10%(①)
・1億円超から5億円以下の部分については5%(②)
・5億円超から10億円以下の部分については4%(③)
・10億円超から50億円以下の部分については3%(④)
・50億円超から100億円以下の部分については2%(⑤)
・100億円超の部分については1%(⑥)
※成功報酬は対象額に応じて①~⑥の合計額となります。
※最低報酬額は2500万円(税別)となります。
※株式譲渡の場合は有利子負債を加算した金額が対象額となります。
・0円〜:10.0%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
