【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　【加工機能有り】特定希少肉（馬肉等）の輸入卸売業 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の更なる発展の為 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望条件　　　　：　4億円（応相談） 【財務数値（概算）】 　　　（三期平均） 　◇　売上　　　　　　：　6億円～7億円 　◇　修正後営業利益　：　2,000万円～2,500万円 　◇　減価償却費　　　：　2,000万円～2,500万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　4,000万円～ 5,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　　　（直近期） 　◇　有利子負債等　　：　10億円以上 　◇　時価純資産　　　：　5億円〜10億円 【特徴・強み】 　◇　優良な仕入先との取引により参入障壁の高い領域において業界内で一定のポジションを確立している馬肉専門の輸入商社 　◇　日本国内外の調達・加工ネットワークを活用し、原料調達から製品化までを安定的に行う体制を構築している 　◇　大手企業との取引基盤を有し、財務面において安定的に成長を続けている 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　優良な仕入先との取引により参入障壁の高い領域において業界内で一定のポジションを確立している馬肉専門の輸入商社 　◇　日本国内外の調達・加工ネットワークを活用し、原料調達から製品化までを安定的に行う体制を構築している 　◇　大手企業との取引基盤を有し、財務面において安定的に成長を続けている