本案件は、M&A支援経験豊富なバトンズ成約サポーターが交渉をサポートします。
No.81596
募集開始日:2026/03/12
最終更新日:2026/04/02
閲覧数:408
M&A交渉数:17
譲渡希望額
2億5,000万円
【SES】大手企業と取引保有・取引先数約10社◇売上比率SES85%、保守15%
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > SES
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > サーバーサービス
不動産 > 不動産開発・流通 > 住宅開発・売買
地域
東京都
従業員
1人〜4人
設立
10年以上
譲渡理由
資本獲得による事業拡大・その他
バトンズコンサルコメント
本案件は、大手企業との4年以上にわたる安定した取引実績を持つSES事業です。売上の7割以上を占める主力事業として、フリーランスエンジニア約15名を大手クライアント約10社に派遣しており、年間営業利益は約2000万円、実態利益ベースでは4000万円超の高収益を実現しています。
事業情報
事業内容
1. 事業の基本情報
・事業内容:
-フリーランスエンジニアを活用したSES事業
-サーバー運用保守の営業代行
・所在地:東京都
・業歴:約10年
・従業員数:~5名
・業務委託:約20名(エンジニア)
・株主構成:代表者100%
2. 本案件の特長と強み
■大手企業との強固なリレーションと優位な商流
-大手自動車メーカー系、大手通信会社系、大手IT企業系など、約10社の優良顧客と4年以上の継続取引実績を保持。
-代表が外資系大手ITベンチャーの最上位パートナー認定企業出身であり、その人脈と信頼を背景に、商流が浅く利益率の高い案件を安定的に確保しています。
■高収益かつ安定した収益構造
-売上の15%(年間約3,000万円)を占めるサーバー運用保守の営業代行は、毎月約250万円の固定報酬となる「ストック収益」です。
-少数精鋭(社長1名+外部リソース)の運営により、実態営業利益で年間約4,000万円を創出する極めて効率的なモデルです。
■柔軟なエンジニア調達力
-常時20~30名のフリーランスエンジニアと強固なネットワークを構築しており、顧客の多様なニーズに即応できる体制が整っています。
3. 財務状況(2025年5月期 実績値)
・売上高:約2億円
・実質利益(役員報酬・削減可能経費等を加算):約4,000万円
・純資産:約7,500万円
-参考値:
・営業利益:約2,100万円
・役員報酬:約2,500万円
※進行期も同水準の着地を想定
4. 譲渡スキームおよび資産に関する注意点
・譲渡形態:株式譲渡、またはSES事業のみの事業譲渡。
5. 譲渡条件および背景
・譲渡理由:代表者の不動産投資への注力、および新規事業展開へのシフトに伴うポートフォリオ整理。
・引継ぎ期間:関係性維持とスムーズな承継のため、1年程度のロックアップ(継続勤務)が可能です。
6. 今後の成長余地(買い手側のメリット)
・組織化によるスケールアップ:現在は代表が単独で行っている営業・調整業務を組織的に展開することで、さらなる案件獲得が期待できます。
・採用・管理リソースの活用:買い手側のブランド力や採用機能を活用し、エンジニアネットワークを拡大することで、ダイレクトに売上・利益を積み上げることが可能です。
・既存顧客へのクロスセル:取引実績のある大手クライアントに対し、買い手側が保有する他の商材やITソリューションを提案する強力なチャネルとして機能します。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
※本件交渉を担当する専門家への手数料は必要ない案件と登録されていますが、詳細は専門家に確認ください
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
