【概要】 ・事業内容:防錆剤、除錆剤、洗浄剤、切削加工剤などの工業用化学製品の自社ブランド製造・販売 ・本社所在地:東京都 ・従業員数:12名(正社員7名) ・取引先:大手製造業、工作機械卸売業者など国内外の幅広い顧客層 ・取得許認可:ISO9001認証取得 【特徴・強み】 ・環境対応型製品:シンナーやアセトンに代わる環境対応型化学製品として、有機溶剤中毒予防規則をクリアし、作業者の安全性と環境保護を両立しています。 ・独自技術:創業50年の歴史で培った技術力を活かし、他社では開発が難しい独自性を持つ製品を開発しています。 ・品質管理体制:ISO9001認証を取得し、品質管理体制を強化しています。 ・大手企業との取引実績:大手重工業メーカー、大手電機メーカー、大手工作機械メーカーなど、国内外で高い評価を得ている製造業のリーディングカンパニーに長年継続的に採用されています。 ・SDGs対応:環境規制をクリアした製品は、顧客企業のSDGsへの取り組みや環境保護方針に合致し、高い評価を得ています。 ・海外展開:国内市場だけでなく、輸出を通してアジア地域を中心に海外市場にも進出しており、需要が増加しています。 【事業フロー】 ・主力製品:水溶性切削液を薄くするフィルム「水溶性切削液関連製品」等を中心に売上は安定推移しています。 ・顧客の特徴:大手重工業メーカー、大手電機メーカー、大手工作機械メーカーなどの大手企業に加え、中小規模の工作機械卸売業者や製造業者とも良好な取引関係を築いています。 ・販売戦略:工作機械卸売業者との協業により、自社商品を切削機械とセット販売する計画を進めています。 ・取引先との関係:主要取引先である大手工作機械メーカーをはじめ、工作機械卸売業者との関係も良好であり、長年にわたり継続的な取引を維持しています。 ・製品開発:顧客のニーズに応じた製品開発を行い、環境対応製品の積極開発を進めています。 【財務面】直近期:2024年9月期 P/L ・売上高:約2億円 ・営業利益:約1,000万円 ・当期純利益:約10万円 ・減価償却費:約90万円 B/S ・現預金:約1,100万円 ・金融借入金:約1億7,000万円 ・役員借入金:なし ・純資産:▲約6,300万円 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:後継者不在 ・希望する売却形態:株式譲渡 【M&Aによる期待効果】 ・取引先への影響最小化:大手顧客にとって欠かせない環境対応型化学製品の安定供給を継続し、顧客との信頼関係を維持します。 ・技術の喪失防止:他社では開発が難しい独自技術を維持し、環境規制が厳しくなる中で社会的なニーズに応える重要な役割を継続します。 ・従業員の雇用維持:長年勤続しているスタッフの知識や経験を活かし、事業の安定性を確保します。 【今後の成長余地】 ・代表者の高齢化という課題が解消されれば、現行の業績基盤をもとにさらなる成長が可能です。 ・環境対応製品の需要増加:環境規制の強化とSDGsへの取り組みを重視する企業の増加により、市場シェアのさらなる拡大が期待できます。 ・海外市場の拡大:特にアジア地域での需要増加を背景に、輸出事業のさらなる拡大が見込めます。 ・セット販売の推進:工作機械卸売業者との協業による切削機械とのセット販売計画により、製品の付加価値向上と販路拡大が期待できます。 ・新製品開発:商標申請中の製品(皮膚保護剤等)の市場投入により、製品ラインナップの強化が可能です。