No.81052|募集開始日: 2026/01/14|最終更新日:2026/02/03|閲覧数:191|M&A交渉数:2名
譲渡希望額
12億円

【エステサロン】高品質のサービスで長年に渡り富裕層に選ばれるブランド力/財務良好

会社譲渡 専門家あり
No.81052
募集開始日:2026/01/14
最終更新日:2026/02/03
閲覧数:191
M&A交渉数:2
譲渡希望額
12億円

【エステサロン】高品質のサービスで長年に渡り富裕層に選ばれるブランド力/財務良好

会社譲渡 専門家あり
売上高
5億円〜10億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
純資産
業種
美容・セルフケア・フィットネス > 美容・エステサロン
そのほか該当する業種
家具・家電・日用品・消費財 > パーソナルケア > 化粧品・コスメ
美容・セルフケア・フィットネス > 脱毛サロン
美容・セルフケア・フィットネス > その他美容系サービス
美容・セルフケア・フィットネス > その他セルフケア関連サービス
地域
東海地方
従業員
20人〜49人
設立
40年以上
譲渡理由
イグジット
M&A専門家のコメント
閲覧ありがとうございます。 対象企業については、過去チケット販売後の顧客からの解約申し出が殆どなく、 チケット販売時に計上される前受金の殆どが売上に振り替わっています(尚、直前期の前受金残高は約5.6億円です)。 そのため、前受金自体をデットとしては捉えませんが、将来の売上とイコールと捉え、 将来発生するであろう税効果(約2億円)をデットとして考慮した譲渡希望額となっております。
事業情報
事業内容
・美顔、痩身等のエステ ・自社オリジナルブランドの化粧品等の提供 ・会員数が約2万人で個人の富裕層中心。高いリピート率を誇り、長期継続顧客が売上の大部分を占める ・店舗数は複数店舗運営しており、各店舗従業員が運営をしている(各店舗3~7人) ・各店舗には十分な人数の技術スタッフが在籍。若手からベテランまで幅広い層 【財務】 売上:約6億円 営業利益:約7,000万円 純資産:約2億5,000万円 調整後EBITDA:約1億5,000万円(直近5期平均) 現預金:約5億円 借入金:約3,500万円 【おススメの買い手】 ・富裕層をターゲットにしている会社 ・同業 ・エステ業に新規で取り組みたい周辺業種を営んでいる会社 【特徴】 〇長年の業歴に裏打ちされた揺るぎないブランド力 ・長期にわたり「高水準機器と高度な技術」により顧客の悩みを解決してきた実績により、  東海エリアで高級イメージと強い信頼を確立している ・社会情勢の変化に左右されにくい強固な事業体質を継続した実績がある 【顧客・取引先】 〇高い技術品質の再現性・継続性を支える教育体制 ・独自の新人研修制度に加え、研修を通した実地評価を通じて、  技術品質を全社で標準化している 【強み・アピールポイント】 〇富裕層中心の優良な顧客基盤と高い継続率 ・富裕層を中心とする既存顧客が売上の中核を占める優良な顧客基盤を有し、  課題解決型のサービス提供により高い顧客満足と継続来店を実現している ・チケット制により来店頻度と継続購入を促進するとともに、  オリジナル商品の販売も組み合わせることで、顧客の離脱を抑え、  収益の安定と継続性を確保している
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
譲渡条件
従業員雇用継続 連帯保証の解除
譲渡希望額根拠:直近5期平均調整後EBITDA×約6.5倍+ネットキャッシュ ※その他の条件については詳細開示の際にお伝えします。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金(仲介契約締結時) :100 万円(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時):移動総資産に対するレーマン方式              (最低報酬は1,000万円(消費税別))
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。