事業情報
事業内容
・アジをメインとする水産卸事業を運営
・23年期、24年期は営業黒字を計上していたが前期はアジの不漁、為替、在庫管理の問題により営業赤字に陥る。進行期は改善の見通しが立っている
・韓国からの冷凍アジの輸入量は国内有数の規模
・以前は築地魚市場に勤務しており豊富な人脈・ネットワークを有する
商品・サービスの特徴
【財務概要】
<PL項目>
・売上高:(直近期)850百万円(3期平均)1,064百万円
・修正後営業利益:(直近期)▲24百万円(3期平均)15百万円
・減価償却費:(直近期)850百万円(3期平均)1百万円
・修正後EBITDA:(直近期)▲22百万円(3期平均)16百万円
※EBITDA=営業利益+減価償却費
※直近期はアジの不漁と為替の影響を受け営業赤字を計上
<BS項目>
・現金及び現金同等物:55百万円
・有利子負債等:115百万円
・ネット有利子負債:60百万円
・純資産:30百万円
従業員・組織の特徴
・従業員数は1名(パート、アルバイト)
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
【希望条件】
・譲渡対価:5,000万円(応相談)
・想定スキームは100%株式譲渡
【本件スケジュール】
・LOI提出:2026年2月末
・クロージング:2026年5月末
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
相手先の企業と基本合意が締結された際に、最終的な成功報酬額の10%を、買収監査が完了し正式にM&Aが成立した際に、残りの90%をいただいております。譲渡・譲受双方の企業が納得し、基本合意に至るまで無料でサービスを提供いたします。
一般的に、最終的な報酬額は負債と株式価値を合わせた移動総資産をベースとして計算しますが、弊社は負債を含めず株式価値だけをベースに算出する株価レーマン方式を採用しています。 前者に比べ手数料が低額となります。
<株価レーマン方式のメリット>
①M&A見当がしやすい
M&Aにかかる費用は、会社の規模や選択するアドバイザーによっても異なりますが、着手金から成功報酬まで含めて数千万円程度以上かかるというのが一般的です。レコフの採用する株価レーマン方式では、基本合意までは手数料は発生せず、経営の選択肢の一つとしてM&Aが検討いただけます。
②手数料を抑えられる
同じレーマン方式でも、株価とネット有利子負債を料率の対象資産とする「企業価値レーマン方式」や、株価とネット有利子負債に加えその他の負債も対象とする「移動総資産レーマン方式」よりも手数料が低額になります。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
