事業情報
事業内容
過酷な産業現場や意匠性が重視される施設に向けた「特注産業機器」の企画・開発から施工までを一貫して提供する企業。
一般的な製品では対応が難しい特殊環境下での課題解決に特化した設計ノウハウを保有。
官公庁や大手製造業など広範な導入実績を有し、安定した収益基盤を構築。
♢本案件のポイント
・100℃超の耐熱や耐薬品などニッチな特殊環境に対応
・既存筐体を活用する独自工法により、低コスト・短工期を実現。
・官公庁、防衛施設、大手プラント等の強固な顧客基盤と直接取引。
・1級電気工事施工管理技士をはじめとする専門資格者が在籍。
♢資格・免許・受注データ
・保有ライセンス:建設業許可(電気工事業)
・人員資格:1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士
第2種 電気工事士、照明士等。
・受注状況: インフラ更新や工場案件など、2025年以降の受注残も豊富
♢財務状況
・売上高:約2億円
・実態利益(EBITDA):約1,600万円
・実態収益:約5,000万円(※予測+経費,調整分修正後)
♢事業の強み・特徴
・提案型営業:現場の制約条件に合わせたカスタム設計とスピーディな見積。
・施工ノウハウ:高所や難施工現場における足場削減などの合理化提案。
・全国実績:競技場から重要インフラまで、全国各地での施工ノウハウ。
♢基本情報
・エリア:関東地方
・従業員数:5〜9人
・主要資産:設計ノウハウ、優良顧客リスト、施工ネットワーク。
♢ 譲渡条件・背景
・譲渡価格:5億円
・譲渡理由:資本提携による事業拡大
・希望条件:従業員の雇用継続、ブランド名の維持
・その他:マイノリティ出資も含む増資等も相談可
商品・サービスの特徴
オリジナルカスタムメーカー
大手では対応できない案件が対象会社へと依頼が来る流れとなっており、業界内では一目置かれる存在となっている。
顧客・取引先の特徴
一般企業、官公庁
従業員・組織の特徴
自ら考え、主体的に動く方が多い
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
会社名は残したい
ブランド名は残したい
仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:想定成功報酬の10%(別途、成功報酬に対して包含可能)
成功報酬:レーマン方式 / オーナー受取額(株式価額 + 役員借入金)(税抜)
・0円〜2億円:0.0%
・2億円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
成功報酬の最低手数料:2,000万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
