【概要】 ・事業内容:板金・プレス加工業(金属加工) ・本社/工場所在地:群馬県 ・従業員数:10名～20名 ・取引先:大手農機具メーカー、大手照明機器メーカー、大手電機メーカーなど 【財務面】直近期:2025年3月期 P/L ・売上高:約1.1億円 ・営業利益:▲150万円 ・EBITDA:約460万円 ・外注費:約2,100万円 B/S ・現預金:約6,200万円 ・保険積立金:約750万円 ・不動産(土地+建物):約1.4億円(簿価、時価確認中) ・機械装置:約1,600万円 ・金融借入金:約4,700万円(短期借入金約1,000万円、長期借入金約3,700万円) ・純資産:約2.2億円 ・NetCash:約5,200万円(現金+預金+受取債権+投資有価証券+保険積立金+長期前払費用-借入金) ◇譲渡価格 希望価格:1億5,000万円(応相談) 純資産約2.2億円を下回る価格での譲渡が可能です。 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:将来的な後継者不在。 ・引継ぎ期間:一定期間の引継ぎ後、代表は退任を希望(最大3年間)。 ・必須条件:①従業員の最低1年間の継続雇用、②代表の一定期間引継ぎ後の退任(最大3年)、③個人保証の解除。 ・その他:屋号及び取引先の変更は可能です。 【今後の成長余地】 ・工場稼働率が約30%と低く、現状の設備で売上3倍のキャパシティがあるため、追加の設備投資や人員採用なしに大幅な増産が可能です。 ・経験豊富な社員と最新設備を活かし、新規顧客の開拓や既存顧客からの受注拡大により、収益性の大幅な改善が期待できます。 ・代表退任後も工場長が継続勤務予定であり、製造面での事業継続性は確保されています。 ・大手企業との長年の取引実績を基盤に、安定した受注が見込めます。

【事業フロー】 ・集客・新規開拓の方法:自社営業部隊による営業活動を実施しており、退任予定の代表がグリップしている先はありません。 ・仕入れ先の特徴:大手材料商社や地域の材料販売業者から、鉄・ステンレス・アルミなど多様な材料を仕入れています。対応可能な板厚は鉄0.5t~6.0t、ステンレス0.5t~2.0t、アルミ0.5t~5.0t、サイズは4×8までです。 ・対象会社の業務:見積・受発注管理、図面展開・データ管理、材料・金型管理、各種加工(パンチング、レーザー、バリ取り、タップ、曲げ、溶接)、納品・配達まで一貫して対応しています。 ・売り手経営者の業務:経営管理及び判断、会計業務を担当しています。製造については工場長が担当しており、代表退任後も既存の体制で運営可能です。 ・販売先の特徴:大手農機具メーカー(売上構成比44%)、大手照明機器メーカー2社(合計28%)、大手電機メーカー(10%)など、安定した大手企業との取引が中心です。 ・外注先や提携先の業務:塗装・メッキ加工を専門業者へ外注しています。その他の工程は自社で完結できる体制です。

【特徴・強み】 ・一貫生産体制:塗装・メッキ以外の工程(図面展開、抜き加工・切断加工、バリ取り・タップ加工、曲げ加工、スポット溶接、溶接組立、組立)を自社で一貫対応可能です。特注品から量産まで、顧客ニーズに合わせた臨機応変な対応ができます。 ・豊富な実績と信頼:長い業歴と豊富な加工実績により、大手企業との長年の取引実績を誇ります。農機具製造をはじめ、照明機器、電機製品など大小問わず対応可能です。 ・高い技術力:経験豊富な社員を擁する製造部隊により、顧客のニーズに沿った高品質な製造が可能です。 ・充実した設備:アマダ製レーザー加工機(LC1212α5)、CNCタレットパンチプレス、パンチングマシン複数台、プレスブレーキ複数台など、最新鋭の設備を保有しています。 ・大幅な増産余地:現在の工場稼働率は約30%であり、追加の設備投資や人員採用なしに売上3倍のキャパシティがあります。