No.80880
募集開始日:2026/01/13
最終更新日:2026/01/13
閲覧数:298
M&A交渉数:9
譲渡希望額
3,800万円
【映像制作|放送水準|黒字】高品質映像をワンストップで手がける会社
会社譲渡
専門家あり
業種
広告・出版・放送 > コンテンツ制作・配信・放送 > 映像・CG等コンテンツ企画制作
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > Webメディア企画・運営・アフィリエイト
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > イベント企画・運営
広告・出版・放送 > コンテンツ制作・配信・放送 > その他コンテンツ制作・流通業
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > SNS(Instagram・X等)
地域
関東地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
M&A専門家のコメント
■当案件について英語での説明も可能です。
It is also possible to provide an explanation of this case in English.
事業情報
事業内容
譲渡希望企業は、関東を拠点に、多様な映像制作をワンストップで提供する制作会社です。
音響・カメラワーク・テロップなど仕上げ工程まで含め、放送品質レベルの制作をノンストップで一貫対応できる体制を有しています。
また、放送向けの構成力・演出力を活かし、Web・SNS・採用広報など目的別のコンテンツ設計にも対応しています。
【強み】
・テレビ放送レベルの映像クオリティ
・テレビ制作で培った実績に裏打ちされた品質管理・権利対応
・テレビだけでなくWeb/SNS等にも展開可能
・特定領域メディアとの接点・直取引基盤
【財務情報】
〈売上高〉
2023年3月期:約4,500万円
2024年3月期:約4,700万円
2025年3月期:約6,200万円
〈EBITDA〉
2023年3月期:約200万円
2024年3月期:約100万円
2025年3月期:約900万円
〈営業利益 〉
2023年3月期:約200万円
2024年3月期:約100万円
2025年3月期:約900万円
〈修正項目〉
・保険料
2023年3月期:約100万円
2024年3月期:約100万円
2025年3月期:約100万円
・今後削減可能な家賃
2023年3月期:約200万円
2024年3月期:約200万円
2025年3月期:約200万円
※ 遅くとも譲渡後に事務所を2箇所から1箇所へ集約する方針です。
〈修正後EBITDA〉
2023年3月期:約600万円
2024年3月期:約500万円
2025年3月期:約1,200万円
〈修正後営業利益〉
2023年3月期:約500万円
2024年3月期:約400万円
2025年3月期:約1,200万円
〈経常利益〉
2023年3月期:約200万円
2024年3月期:約100万円
2025年3月期:約900万円
〈総資産〉
2023年3月期:約3,700万円
2024年3月期:約3,300万円
2025年3月期:約4,600万円
2025年10月末時点:約3,200万円
〈純資産〉
2023年3月期:約700万円
2024年3月期:約800万円
2025年3月期:約1,600万円
2025年10月末時点:約1,400万円
【案件概要】
多様な映像をワンストップで行う会社
所在地 :関東地方
従業員数:約10名
主要顧客 :テレビ局や企業・団体、特定領域の業界団体など
譲渡スキーム:全株式の譲渡(100%)
譲渡理由 :当社のリソースのみでの企業規模拡大に限界を感じているため、
より資本力のある企業様と一緒になり更なる成長を目指していきたいと考えています。
譲渡金額 :約3,800万円
※時価純資産(約2,080万円)に、[直近3期の加重平均]修正税引前営業利益(約860万円)の2倍を加算
商品・サービスの特徴
関東を拠点に、多様な映像制作をワンストップで提供する制作会社です。
音響・カメラワーク・テロップなど仕上げ工程まで含め、放送品質レベルの制作をノンストップで
一貫対応できる体制を有しています。
また、放送向けの構成力・演出力を活かし、Web・SNS・採用広報など目的別のコンテンツ設計にも対応しています。
顧客・取引先の特徴
主な顧客は、放送品質が求められる映像制作ニーズを持つ発注元(企業・団体等)に加え、
Web/SNS等での活用を前提に映像を求める企業の広報・採用・マーケ領域です。
さらに、特定嗜好品分野のコンテンツサイト/コミュニティとの継続取引も有しており、
映像に限らない支援ニーズにも対応しています。
従業員・組織の特徴
約10名です。
強み・アピールポイント
【強み①】テレビ放送レベルの映像クオリティ
音響、カメラワーク、テロップといった最終的な仕上げに至るまで、テレビ品質の制作をノンストップで一貫して行える体制を持っています。
【強み②】テレビ制作で培った実績に裏打ちされた品質管理・権利対応
長年にわたり放送系制作に携わってきたことで、品質管理フローや権利処理・コンプライアンス対応が標準化されています。社会的影響の大きいコンテンツや企業案件でも安心して任せやすい制作体制を構築しています。
【強み③】テレビだけでなくWeb/SNS等にも展開可能
放送向けに培った構成力・演出力を、Web・SNS・採用広報など目的別の映像に転用でき、配信先や媒体を問わず活用できるコンテンツ設計が可能です。「放送品質×デジタル活用」の組み合わせで高付加価値化しやすいです。
【強み④】特定領域メディアとの接点・直取引基盤
特定嗜好品分野のコンテンツサイト/コミュニティとの関係性を背景に、映像だけでなく記事・イベント支援までを含む継続取引を有しています。受託制作に依存し過ぎない収益源として機能しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
資本獲得による事業拡大
当社のリソースのみでの企業規模拡大に限界を感じているため、
より資本力のある企業様と一緒になり更なる成長を目指していきたいと考えています。
譲渡条件
各種サービスのアカウントの譲渡の方法や手続の詳細については、当該サービスの利用規約等に基づき決定されますので、バトンズは関与しておりません。お客様ご自身でお調べのうえ、ご判断・ご対応をお願いいたします。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:なし
成功報酬:レーマン方式 / 株式価額(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:1,500万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
