No.80599|募集開始日: 2026/02/26|最終更新日:2026/03/13|閲覧数:685|M&A交渉数:33名
譲渡希望額
4,000万円

東京都 上場会社の顧客を持つマーケティング戦略・セールスプロモーションの黒字企業

会社譲渡 専門家あり
No.80599
募集開始日:2026/02/26
最終更新日:2026/03/13
閲覧数:685
M&A交渉数:33
譲渡希望額
4,000万円

東京都 上場会社の顧客を持つマーケティング戦略・セールスプロモーションの黒字企業

会社譲渡 専門家あり
売上高
1億円〜2億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
純資産
業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > その他広告・マーケティング事業
そのほか該当する業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > デジタルマーケティング
広告・出版・放送 > コンテンツ制作・配信・放送 > その他コンテンツ制作・流通業
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > 広告
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > SNS(Instagram・X等)
地域
東京都
従業員
1人〜4人
設立
10年未満
譲渡理由
資本獲得による事業拡大・その他
M&A専門家のコメント
代表者様および社員様は、お人柄、顧客および協力先様からの信用力が非常に高い方々です。 創業の経緯は、かつてお勤めだった会社が業績不振に陥ったことになります。 現在も継続して上場大手企業様の新商品企画やプロモーションの相談を受ける立場を確立されております。 創業より黒字経営を継続されており、加えて既に依頼予定となっている案件内容から判断しても、継続的な黒字と安定的な成長が見込める企業であるといえます。 黒字継続の経営状態ではあるものの代表者様ご自身および社員様のキャリアアップ、企業としての更なる成長、多くの仲間とともに働くやりがい、次世代育成の実現などを見据え、理念と方向性が合致し、相互補完が可能な企業グループへの参画をご決断されました。 今回のM&Aの検討については社員様も既にご承知であり、譲渡後も代表者様・社員様共に継続勤務をご希望です。 大手クライアント様に継続的に商品のプロモーションをご依頼され、さらには今後の新商品案件についても相談を受けている事実からも、その信頼の厚さが十分にご理解いただけるかと存じます。 M&A資料作成に関する各種ご依頼に対しても、誠実に予告通り全ての資料をご提出いただきました。そのやり取りを通じて、上場企業様から厚い信頼を得ておられる理由を私自身も実感いたしました。 買い手企業様グループに入っていただいた場合に、買い手企業様の保有する既存顧客の収益改善のサービスを持つことができ、買い手企業様の収益力向上、そしてOJTやOff-JTを通じて社員教育と共にチームビルディングに貢献して下さる大きな可能性を感じております。 代表者様および社員様は、元来「人を支えたい」という志向が強く、相手の立場や課題に丁寧に耳を傾ける姿勢をお持ちです。 そのため、買い手企業様の方向性や経営課題を十分に理解したうえで、現場に浸透させる役割を担うことが可能であり、管理職層と一般社員層との間をつなぐ“信頼のクッション役”としても機能されるものと感じております。 理想のお相手像にも記載しておりますが、高い技術力や生産性にこだわること共に、「縁」「想い」「笑顔」など、心の面も本当に重要と感じておられる方とのご縁が、双方満足、発展型のM&Aになると考えております。
事業情報
事業内容
総合的なマーケティング戦略・セールスプロモーション事業として 上場会社に強固な関係を持ち、商品の販売戦略に深くかかわっており、今後もその関係性の維持が見込まれる企業。 サービス内容一部 1. Webマーケティング 2. SNS企画・運用支援 3. プロモーションデザイン 4. 店頭販促ツール 5. 動画制作 6.インバウンド戦略 既存取引先の特徴 商品・健康・ライフスタイル・金融等 6つの強み 1. 高い倫理観、企業理念、行動指針に基づく顧客本位経営 2. 一気通貫の実行力  ①戦略設計 → 制作 → 実装 → 運用 → 分析 → 改善までを内包できるため、発注先を分ける必要がない  ②ブランドメッセージの統一が可能  ③スピード  ④信頼ある外部協力ネットワークとの連携  仕入外部協力ネットワーク(印刷、ノベルティ制作、シール印刷、イベントブース施工等)  制作外部協力ネットワーク(デザイン、WEB・LP制作、カメラマン、動画編集、アフィリエイトASP等) 3. 大手実績による信頼性  独立前より上場会社のプロモーションの受託実績あり。  現在も20年以上取引を継続している上場会社のクライアントがあり、様々な商品プロモーションを担っている。  今後も取引の継続が見込まれる。 4. 店頭販促の実務力  WEBマーケティングのみならず、販促ツールの企画から制作、イベントブースの企画・デザイン・設計・施工の対応可能 5. 現場起点の課題解決型アプローチ  十分なヒアリングの実施からの提案を行っており「制作受託型」ではなく「課題解決型」 6. 高い市場調査力  競合調査・市場実態掌握ニーズ調査を行うことにより、クライアントへの根拠のある高い提案力をもつ。 2023年2月 売上82,738千円 営業利益5,639円 修正営業利益7,106千円 2024年2月 売上73,604千円 営業利益96千円 修正営業利益943千円 (役員報酬の増額により営業利益が低下) 2025年2月 売上105,340千円 営業利益549千円 修正営業利益3,088千円       総資産17,850千円 純資産6,979千円 負債総額10,871千円       流動資産17,850千円 金融機関借入金0円 (見込み)2026年2月 売上135,524千円 営業利益7,468千円 修正営業利益10,178千円 (見込み)2027年2月 売上155,853千円 営業利益12,468千円 (見込み)2028年2月 売上 215,077千円 修正営業利益は、交際費や生命保険料等の不要な経費を除いて算出した金額です。 40,000千円の譲渡金額の根拠 2026年2月決算時数値を使用 内部留保金 約10,000千円 + 10,178千円×3年 から 40,000千円と設定 ご提供できる価値 ・上場企業顧客 ・既存顧客への追加提案となる新規サービス ・従業員教育力 ・買い手企業様の幹部様および従業員様とのコミュニケーション向上の役割 補足ですが、印刷会社様(自社工場保有)であれば、 現在、年間4,000万円規模の外注費を内製売上化とするも可能です。
顧客・取引先の特徴
食品・健康・ライフスタイル・金融系の企業様
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
資本獲得による事業拡大
相乗効果、自分と社員のキャリアアップ
その他
多くの仲間と共に働ける環境
譲渡条件
理想の買い手企業様像 売り手企業様の『企画・制作力』を最大限に活かせる『メディア・プラットフォーム保有型』または『顧客基盤を持つ事業会社』であり、かつ『財務基盤が安定している中堅・老舗企業様』 1. 価値観・理念について 「縁」「想い」「笑顔」大切に、人やつながった先を家族や運命共同体と考えられる企業様 2. 成長シナジーの考え方 売り手企業様の「企画力・品質・ディレクション(脳)」を、 買い手企業様の「顧客基盤・リソース(手足)」に乗せられる企業様。 営業網やメディア、顧客リストを持つ企業と組むことで、 ゼロから売るのではなく、即座に高付加価値のクロスセルを実現できます。 3. 理想の事業・ビジネスモデルについて 食品・健康・ライフスタイル領域で 媒体・会員リスト・顧客基盤を保有している企業様。 デジタルだけでなく、リアルな体験・販促価値(店頭・イベント)も理解している企業 外注依存から脱却し、 内製化・付加価値向上を「攻め」で考えている企業様 4. 組織・人材との相性 「手足はあるが、司令塔が不足している」組織。 素直で真面目な若手実働部隊がいて、 私たちが現場で指揮・育成しながら、組織と事業を同時に伸ばせる環境 5. 売り手企業様・買い手企業様が最大価値を発揮できる環境について 新規開拓ではなく、既存顧客の深耕・単価最大化に集中できる プロデューサー/ディレクターとして裁量を持てる 実働部隊(営業・運用)を預けてもらえる体制 短期数字だけでなく、信頼・リピート・ファンベースを評価する制度 6. 組織文化・空気感について 「真剣に楽しみ、家族のように背中を預け合えるチーム」。 怒号や陰口のない心理的安全性があり、 ウェットな人間関係や義理人情を大切にできる企業文化 7. 規模感のイメージについて 社員数:数10名〜200名程度。 経営陣と膝を突き合わせて話せ、 売り手企業人が“新たな事業部隊”として成長貢献できるサイズ 東京にあり、若い従業員さんのOJTやOFF-JTなどで育成を求めている企業様
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし 月額報酬:なし 中間報酬:定額 40万円(税抜) 成約手数料:企業価値=株式取引額+有利子負債-現預金(有利子負債額まで) 個人不動産の譲渡等があれば加算 5億円以下(最低手数料 500万円) 5% 5億円超~10億円以下       4% 10億円超~50億円以下       3% 50億円超~100億円以下 2% 100億円超             1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。