【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　地域上位クラスの不動産総合事業 　◇　本社所在地　　　：　関西 　◇　役職員数　　　　：　50~70名 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の成長発展 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　50億円～100億円 　◇　修正後営業利益　：　2億円～4億円 　◇　減価償却費　　　：　5,000万円～1億円 　◇　修正後EBITDA　 ：　2億8,000万円～4億8,000万円　※修正後 EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　販売用不動産　　：　10億円以上 　◇　有利子負債等　　：　10億円以上 　◇　時価純資産　　　：　8億円～10億円 【特徴・強み】 　◇　地域密着型の事業展開を続けており、これまでに 1,000 棟以上の 　　　→住宅実績を持ち、地域特性を理解した住宅ニーズを把握しサービスを提供。 　◇　土地の選定、設計、施工、引き渡し後のアフターサービスまで全て一貫して 　　　→対応可能。顧客の負担を軽減しつつスムーズに住まいづくりを実現。 　◇　住宅、集合住宅、テナント、医療、福祉施設など、多岐にわたる建築・リフォーム事業を展開。 　　　→不動産売買や仲介、投資用不動産事業など幅広いニーズに対応ができる総合力がある。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

◇　地域密着型の事業展開を続けており、これまでに 1,000 棟以上の 　　　→住宅実績を持ち、地域特性を理解した住宅ニーズを把握しサービスを提供。 ◇　土地の選定、設計、施工、引き渡し後のアフターサービスまで全て一貫して 　　　→対応可能。顧客の負担を軽減しつつスムーズに住まいづくりを実現。 ◇　住宅、集合住宅、テナント、医療、福祉施設など、多岐にわたる建築・リフォーム事業を展開。 　　　→不動産売買や仲介、不動産事業など幅広いニーズに対応ができる総合力がある。