事業情報
事業内容
【案件情報】
◇ 事業内容 ： 大規模施設の修繕工事、全面改装工事、保守メンテナンス
◇ 本社所在地 ： 東海地方
◇ 役職員数 ： 10名以上
◇ 譲渡理由 ： 企業の更なる発展のため / 後継者不在
◇ スキーム ： 株式100％譲渡
【財務数値（概算）】
◇ 売上 ： 10億円～20億円
◇ 修正後営業利益 ： 2億円～3億円
◇ 減価償却費 ： 1,000万円～2,000万円
◇ 修正後EBITDA ： 3億円～5億円 ※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費
◇ 有利子負債等 ： 3億円～5億円
◇ 時価純資産 ： 1,000万円～2,000万円
【特徴・強み】
◇ 独自特許技術の開発と特許取得による競争優位性
→独自の特許技術の開発により、差別化と競争優位性を実現している
◇ 安定した収益モデルと事業の内製化
→技術開発や施工の内製化による効率的な運営で、今後も高い収益が見込まれる
◇ 幅広い顧客基盤と取引先の信頼性
→ 約3,000件以上の取引先を抱え、大手企業との継続的な取引で信頼性を確立している
【プロセス】
◇ ノンネームシート
◇ メールで秘密保持契約締結
◇ 詳細資料の開示
◇ アドバイザーと買手候補様で面談
◇ トップ面談
◇ 条件提示
◇ 基本合意締結
◇ 買収監査
◇ 株式譲渡契約書締結
◇ 譲渡実行・資金決済
◇ 経営統合
※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。
強み・アピールポイント
◇ 独自特許技術の開発と特許取得による競争優位性
→独自の特許技術の開発により、差別化と競争優位性を実現している
◇ 安定した収益モデルと事業の内製化
→技術開発や施工の内製化による効率的な運営で、今後も高い収益が見込まれる
◇ 幅広い顧客基盤と取引先の信頼性
→ 約3,000件以上の取引先を抱え、大手企業との継続的な取引で信頼性を確立している
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
その他
企業の更なる発展のため
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金なし/中間金あり/株価レーマン方式
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。