【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　リフォーム工事業／大規模修繕工事業（電気工事、管工事、塗装工事、防水工事など） 　◇　本社所在地　　　：　東海地方 　◇　役職員数　　　　：　20名以下（平均年齢：40代前半 専属外注先：約10 社） 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の更なる発展のため 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　6億円以上（応相談） 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　5億円～10億円 　◇　修正後営業利益　：　5,000万円～1億円 　◇　減価償却費　　　：　500万円～1,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　5,000万円～1億円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　1億円～2億円 　◇　時価純資産　　　：　3億円～5億円 【特徴・強み】 ◎集合住宅を中心とした安定的な受注基盤 集合住宅案件をメインとして広域で元請受注し、一部エリアで実質独占的な安定基盤を持つ。 ◎協力会社ネットワークと短納期対応力 数十社・数百名規模の協力会社ネットワークによる多種目・他地域での工事の対応が可能。 ◎大手顧客からの大型工事の受注による成⾧余地 大型の元請け案件をリソースの兼ね合いから現在は大型の元請け案件を制限しており、受け入れによる業績拡大の余地がある。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

◎集合住宅を中心とした安定的な受注基盤 集合住宅案件をメインとして広域で元請受注し、一部エリアで実質独占的な安定基盤を持つ。 ◎協力会社ネットワークと短納期対応力 数十社・数百名規模の協力会社ネットワークによる多種目・他地域での工事の対応が可能。 ◎大手顧客からの大型工事の受注による成⾧余地 大型の元請け案件をリソースの兼ね合いから現在は大型の元請け案件を制限しており、受け入れによる業績拡大の余地がある。