【エグゼクティブサマリー】 本案件は、愛媛県の産業都市において、20年以上にわたり地域企業のITインフラを支えてきたシステムベンダーです。ビジネスモデルの核心は、機器販売や受託開発に留まらず、基幹業務の導入支援からその後の保守・運用までを提供するストックビジネスにあります。 地元経済を支える製造業や第三セクターなどの地場産業に対し、20年来の深い信頼関係を構築しており、大手ベンダーが対応しきれない細やかなサポート体制を確立しています。売上・利益ともに堅調な推移を見せている安定したマイクロ法人です。 【財務ハイライト：収益力】 （万円単位・概算） 【2期前（R5/6）】 売上高：約1,900万円 ／ 営業利益：△約260万円（EBITDA：△約200万円） 【前　期（R6/6）】 売上高：約2,600万円 ／ 営業利益：約90万円（EBITDA：約115万円） 【直近期（R7/6）】 売上高：約2,700万円 ／ 営業利益：約150万円（EBITDA：約150万円） 補足: EBITDA算出根拠は営業利益＋減価償却費。最新期において役員借入金（約360万円）が存在しますが、実働ベースの営業キャッシュフローは黒字化し、安定推移しています。 【譲渡条件】 スキーム：株式譲渡 希望価格：1,500万円 算定根拠：修正EBITDA（約150万円）× 3年分 ＋ 顧客基盤・保守契約の価値（約550万円） その他：引継ぎ期間は6ヶ月〜1年程度を想定。円滑な顧客継承のための顧問契約等も柔軟に対応します。 【本案件と相性の良い買い手像】 ・愛媛県エリアへの商圏拡大、または新規進出を狙うITベンダー。 ・既存の顧客（製造・サービス業）へシステム保守をクロスセルしたい事務機販社。 ・独立を検討しており、既存の顧客基盤を基に事業を開始したい個人エンジニア。 【成長シナリオ】 1. リソース供給による受託機会の拡大：現在はオーナー1名が中心の体制であるため、人員を投入することで、現状見送っている開発案件や大型リプレイス案件・第三セクターの受託が可能となります。 2. 最新SaaS製品のクロスセル：長年の信頼関係がある既存顧客に対し、最新のクラウドサービスやセキュリティソリューションを提案することで、顧客単価の向上が見込まれます。 3. 管理体制の統合による利益率向上：バックオフィス業務を買い手側へ統合し、固定費を最適化することで、収益性のさらなる向上が期待できます。

特定の基幹業務ソフトにおいて深い知見を持ち、ライセンス販売に付随する導入指導からカスタマイズ開発までを一貫して提供しています。顧客の業務フローに深く組み込まれているため、他社製品への切り替え障壁が高い構造となっています。

地域を代表する製造業、医療機関、物流企業、第三セクターなど、優良な地場企業が中心です。地域の産業構造に精通しており、顧客の経営層と直接のパイプを維持しています。

オーナー経営者を中心に、長年蓄積されたナレッジに基づき運営されています。適切な引継ぎ期間を設けることで、既存の保守業務を円滑に承継できる体制を整えています。

1. 地域における相談役としての地位： 特定の産業集積地におけるITアドバイザーとしてのポジション。 2. 安定したストック収益： 基幹システム保守という性質上、解約率が低い収益構造。 3. 法改正対応の実務ノウハウ： 業務ソフトの専門家として、制度変更に伴うリプレイス需要を捉える能力と様々な同業者との協力で開発・運用を柔軟に対応できる体制を構築済みで、総合的な対応ができる体制を確保しています。