【概要】 ・事業内容:ポリエチレン袋製造業 ・本社所在地:関東・甲信越地方 ・従業員数:20名以上 ・業歴:40年以上 ・株主:株式譲渡100% 【財務面】 P/L ・売上高:約8億円 ・営業利益:赤字 ・実態EBITDA:約1,000万円 B/S ・Net Debt:約3億円 ・時価純資産:マイナス約1億円(債務超過) 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:事業の選択と集中 ・想定スキーム:株式譲渡100% ・希望価格:1円 【今後の成長余地】 ・技術力の活用:技能検定1級・2級の有資格者が多数在籍しており、この技術力を活かした新製品開発や高付加価値製品への展開が期待できます。 ・一貫生産体制の強化:デザインから製造・印刷まで自社で一貫対応できる体制です。 ・既存顧客との関係深耕:40年以上の業歴で培った固定客との関係をさらに深め、取引拡大や新たなニーズの掘り起こしが期待できます。 ・組織の若返り:従業員の平均年齢は50歳ですが、ベテラン勢が持つ技術やノウハウを若手に継承しながら、組織の活性化を図ることで、さらなる生産性向上が見込めます。 ・財務改善:実態EBITDAは約1,000万円を確保しており、事業基盤は維持されています。買収後の経営効率化や販売強化により、収益性の改善余地があります。

【事業フロー】 ・対象会社の業務:ポリエチレン袋の製品デザイン、製造、印刷までを自社で一貫して対応しています。 ・販売先の特徴:40年以上の業歴により構築された古くからの固定客が多数おり、安定した受注が見込めます。

【特徴・強み】 ・顧客基盤:業歴が長く、古くからの固定客を多数抱えており、安定した受注基盤を確立しています。 ・一貫生産体制:製品のデザインから製造・印刷に至るまでを自社で一貫対応可能な体制を構築しており、顧客ニーズに柔軟かつスピーディーに対応できます。 ・技術力:技能検定1級・2級の有資格者が多数在籍しており、高い技術力を保有しています。 ・組織体制:従業員の平均勤続年数は17年とベテラン勢が多く、営業から製造まで各部門長を筆頭に従業員主体で運営されています。譲渡後も現場は基本的に既存の体制で運営可能だと思われます。 ・従業員の定着率:平均勤続年数17年という実績が示す通り、従業員の定着率が高く、安定した事業運営が可能です。