【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　農産物の生産・販売・加工事業 　◇　本社所在地　　　：　北海道 　◇　役職員数　　　　：　約50名以下 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在のため 　◇　希望金額　　　　：　5億円以上 【財務数値（概算）】直近期 　◇　売上　　　　　　：　10億円～30億円 　◇　修正後EBITDA　 ：　5,000万円～8,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　5,000万円～1億円 　◇　時価純資産　　　：　3億円～5億円 【特徴・強み】 ① じゃがいも・とうもろこしをはじめとする北海道ブランド品種を“仕入・生産・加工・販売”まで一貫展開する業界有数の体制 年間1万トン以上の地場名産の農産物を取り扱い、業界上位のクラスの規模を誇る。 自社農場での一次生産に加え、自社加工工場を保有し、仕入から生産、加工、販売までを一貫して手掛けることで、安定した供給力と高い付加価値創出を実現している。 ② 盤石な顧客基盤による安定した供給力 ⾧年にわたり築かれてきた生産者ネットワークを保持しており、現在も数百の生産者と直接契約を締結している。 ③ 契約農家×自社農場の一体運営で、ブランド品質を安定再現 自社農場で培った栽培研究を契約農家へ展開し、土壌診断に基づく栽培管理を共同で実施。 栄養バランスを最適化する技術により農薬使用を削減し、品質を継続的に改善できる体制を構築している。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（営業利益・減価償却費・役員報酬総額）】は仮の金額となります。

① じゃがいも・とうもろこしをはじめとする北海道ブランド品種を“仕入・生産・加工・販売”まで一貫展開する業界有数の体制 年間 1 万トン以上の地場名産の農産物を取り扱い、業界上位クラスの規模を誇る。 自社農場での一次生産に加え、自社加工工場を保有し、仕入から生産、加工、販売までを一貫して手掛けることで、安定した供給力と高い付加価値創出を実現している。 ② 盤石な顧客基盤による安定した供給力 ⾧年にわたり築かれてきた生産者ネットワークを保持しており、現在も数百の生産者と直接契約を締結している。 ③ 契約農家×自社農場の一体運営で、ブランド品質を安定再現 自社農場で培った栽培研究を契約農家へ展開し、土壌診断に基づく栽培管理を共同で実施。 栄養バランスを最適化する技術により農薬使用を削減し、品質を継続的に改善できる体制を構築している