【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　ラーメン店をはじめとした飲食店経営 　◇　本社所在地　　　：　中部地方 　◇　役職員数　　　　：　約 60 名(アルバイト含む) 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在 　◇　スキーム　　　　：　株式 100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　90 百万円(応相談) 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　2億円～3億円 　◇　修正後営業利益　：　500万円～1,000万円 　◇　減価償却費　　　：　100万円～500万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　1,000万円～3,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　1億円～2億円 　◇　時価純資産　　　：　7,000万円～1億円 【特徴・強み】 ① 全国展開ラーメン店の高い運営ノウハウを有する →人気店かつすでに運営が確立され、売り上げが安定した店舗の引き受けが可能 ② 地域の憩いの場となっている自社ブランドの飲食店 →全国チェーンの FC で腕を磨いた社⾧がこだわり抜いた店舗の引き受けが可能 ③ 店舗運営・業務オペレーションの確立 →すべての店舗がオーナーからほとんど手離れしており、現場オペレーションが確立されている ④ すべての店舗において売り上げは年々上がっており、堅調な推移が見られる 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

① 全国展開ラーメン店の高い運営ノウハウを有する →人気店かつすでに運営が確立され、売り上げが安定した店舗の引き受けが可能 ② 地域の憩いの場となっている自社ブランドの飲食店 →全国チェーンの FC で腕を磨いた社⾧がこだわり抜いた店舗の引き受けが可能 ③ 店舗運営・業務オペレーションの確立 →すべての店舗がオーナーからほとんど手離れしており、現場オペレーションが確立されている ④ すべての店舗において売り上げは年々上がっており、堅調な推移が見られる