No.79730
募集開始日:2025/12/22
最終更新日:2026/06/23
閲覧数:120
M&A交渉数:7
譲渡希望額
9,000万円
【店頭ラウンド×販促物制作で課題を解決支援】大手メーカーと直接取引/数十年の実績
会社譲渡
専門家あり
業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > 看板・販促ツール
そのほか該当する業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > 広告
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > イベント企画・運営
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > ディスプレイ企画・施工・運営
法人向けサービス > その他 > その他法人向けサービス
地域
関東地方
従業員
5人〜9人
設立
20年以上
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
【業務内容】
大手メーカー等と直接取引(大半が直接取引)。
①店頭ラウンド事業:業務委託含め50~100名のラウンダー体制で、全国の小売店頭(GMS・ドラッグストア・家電量販店ほか)における販促物設置・売場管理・効果検証を担う。
②販促物・ノベルティ制作事業:数十年以上の店頭活動で蓄積したデータをもとに、POPや什器・グッズ等を企画〜制作〜納品まで対応。
【財務内容】
売上:3~4億円(4期連続増収)
営業利益:黒字
EBITDA:安定して1,000万円超
純資産:約3,000万円
【譲渡希望額】
・譲渡金額は買い手様と相談の上決定させていただければと存じます。
・希望譲渡額9,000万円は、役員報酬・代表者に紐づく交際費を正常化した調整後EBITDA(1,000~1,500万円/年)に対して約6倍の水準です。Net Cashはプラスで推移しており、実質的な有利子負債は限定的です。
【譲渡理由】
・毎期増収を達成しているが、自社単独での成長を超えるシナジー創出を企図し第三者承継を選択。成長期にある現在での承継が従業員・取引先の将来を守る最善と判断。
強み・アピールポイント
・店頭ラウンドと販促物制作を掛け合わせて提供できる希少性の高いビジネスモデル
・業歴数十年の店頭活動をデータベース化し、企画から設置・効果検証まで対応
・大手メーカーと長年にわたる直接取引関係を保持
・委託含めラウンダー50~100名体制。少人数社員でも高い実行力を発揮
・販促物事業が急成長中。粗利率・正常収益力は右肩上がり
・AI店頭戦略システムの新規事業構想あり。買い手との共同展開余地が大きい
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
・本事業の強みは「企画→制作→店頭設置→効果検証」をこれまで培った知見・ノウハウに基づき一貫して対応できる点です。
・以下のような企業様との提携でシナジーが生まれやすいと考えています。
「販促企画・販促物制作会社 プロモーション企画運営会社 印刷・什器メーカー 食品・コスメ・日用品メーカー 流通・小売関連企業 マーケティング・デジタル広告会社」
・従業員の継続雇用を前提とし、相乗効果を具体的に描ける方を歓迎します。
・役員処遇現状維持以上希望
・代表在任応相談
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
成功報酬(譲渡契約締結時):最低報酬は25百万円(消費税別)、譲渡対価レーマン方式
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
