【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　ホタテ等の加工・販売 　◇　本社所在地　　　：　北海道 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在のため 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　10億円～30億円 　◇　修正後営業利益　：　3,000万円～1億円 　◇　減価償却費　　　：　2,000万円～5,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　5,000万円～1億5,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　5億円〜10億円 　◇　時価純資産　　　：　7,000万円〜1億円 【特徴・強み】 　◇　長年の取引基盤による強固な仕入・販売ルートの確立 　　　当地にて永年取引を継続しており、特に新規参入が難しいホタテの仕入れルートを有する。 　◇　自社製造による柔軟な対応と競争力 　　　自社工場による一貫生産体制を備え、厳格な品質管理に対応。顧客ニーズに応じた加工対応や商品製造が可能。 　◇　複数産地のホタテを扱うリスク分散体制を確立 　　　複数の産地のホタテを扱うため、繫閑の分散や一つの産地の漁獲量に依存しない体制が確立。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　永年の取引基盤による強固な仕入・販売ルートの確立 　　　当地にて永年取引を継続しており、特に新規参入が難しいホタテの仕入れルートを有する。 　◇　自社製造による柔軟な対応と競争力 　　　自社工場による一貫生産体制を備え、厳格な品質管理に対応。顧客ニーズに応じた加工対応や商品製造が可能。 　◇　複数産地のホタテを扱うリスク分散体制を確立 　　　複数の産地のホタテを扱うため、繫閑の分散や一つの産地の漁獲量に依存しない体制が確立。