No.79644|募集開始日: 2025/12/11|最終更新日:2025/12/11|閲覧数:335|M&A交渉数:23名
譲渡希望額
7,000万円

【上場子会社からの事業譲渡/定期顧客1万人超】防虫商材が主力のD2C消費財事業

事業譲渡 専門家あり
No.79644
募集開始日:2025/12/11
最終更新日:2025/12/11
閲覧数:335
M&A交渉数:23
譲渡希望額
7,000万円

【上場子会社からの事業譲渡/定期顧客1万人超】防虫商材が主力のD2C消費財事業

事業譲渡 専門家あり
売上高
5億円〜10億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
譲渡対象資産
業種
小売・EC > 通販・EC > 個人向けEC販売
そのほか該当する業種
小売・EC > 総合小売 > 日用雑貨・ギフトショップ
小売・EC > 通販・EC > ポータルEC事業(Amazon、楽天、Yahoo!等)
地域
東京都
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
選択と集中
M&A専門家のコメント
本件売主様の決算の関係上3月末クロージングを目指しております。 実現可能な場合、株価も大幅減額余地がございますので、まずはご相談いただけますと幸いです。
事業情報
事業内容
・事業概要: 東京都内に拠点を置く上場企業グループ傘下の企業による、D2C消費財事業です。 ・展開領域: 防虫商材(ダニ対策製品)を主力とし、化粧品・健康食品等の製造販売を行っています。 ・販売チャネル: 自社ECサイトでの直販が中心で(売上の約99%)、一部楽天市場でも展開しています。 ・収益モデル: 定期購入モデルを中心としたストック型ビジネスです ・財務概要:売上5億円、営業利益1,600万円、事業譲渡のためBSの引継ぎは在庫の3,000万円分のみ(借入無し)
商品・サービスの特徴
・主力製品: 売上の95%以上を占めるのは、独自開発された防虫商材です。 ・安全性: 殺虫剤や乾燥剤を使用せず、食品添加物などで誘引する仕組みのため、子供やペットがいる家庭でも安心して使用可能です。 ・高付加価値: 競合製品と比較して高単価・高性能なポジショニングを確立しており、洗練されたパッケージデザインで差別化を図っています。 ・その他ラインナップ: 防虫スプレー、美容液、機能性表示食品(サプリメント)なども取り扱っています。
顧客・取引先の特徴
・顧客基盤: 累計購入者数は5万人以上、現在の定期購入会員数は1万人を超えています。 ・顧客属性:デジタルリテラシーが高く購買力のある50代~70代(アクティブシニア層)が主要顧客(約8割)です。近年はSNS(TikTokやYouTubeショート)活用により、30代~40代の顧客層も増加傾向にあります。 ・取引先: 製造(OEM)、物流、システム、広告運用、CS対応などはすべて外部の専門企業と連携しています。
従業員・組織の特徴
・運営体制: 親会社からの事業譲渡案件ですが、事業運営のほぼすべてを外部の専門コンサルティング会社へ委託しています。 ・人員: 実質的な社内リソース(従業員)は割かれておらず、譲渡後も現在の委託先との契約を継続することで、同様の体制維持が可能です。 ・引継ぎ: 運営ノウハウが外部委託先に蓄積されているため、スムーズな引継ぎと手離れの良い運営が可能です。
強み・アピールポイント
・安定した収益基盤: 1万人超の定期顧客を抱えるストックビジネスであり、来期以降はこれまでの広告投資回収フェーズに入ります。 ・成長市場: 主力の防虫商材市場は、2029年まで年率14.5%の成長が見込まれる有望市場です。 ・資産価値: これまで約3.2億円の広告宣伝費を投じて構築した顧客リストと、完成度の高いECサイト・ブランド資産を有しています。 ・クロスセルポテンシャル: 購買意欲の高い顧客リストに対し、化粧品や健康食品などの関連商材を横展開する余地があります。 ・ガバナンス: 上場企業グループ傘下で運営されてきたため、コンプライアンスやガバナンスの効いた安心感のある事業体制です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
譲渡条件
各種サービスのアカウントの譲渡の方法や手続の詳細については、当該サービスの利用規約等に基づき決定されますので、バトンズは関与しておりません。お客様ご自身でお調べのうえ、ご判断・ご対応をお願いいたします。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
事業譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
譲渡対象資産詳細
在庫 土地 建物・付属設備 賃貸借契約 取引先 従業員 ノウハウ 特許・商標
在庫
3,000万円分の在庫は譲渡対象です。(陳腐化在庫が無いことは確認済み)
財務情報
会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。 ■着手金(秘密保持契約時):無料 ■中間金(基本合意締結時):内金として想定報酬の10% ■成功報酬:時価総資産(営業権含む)に対し下記の表を参考にレーマン方式 ■報酬金額 2億円以下の部分:2500万円 2億円超~5億円以下の部分:5% 5億円超~10億円以下の部分:4% 10億円超~50億円以下の部分:3% 50億円超~100億円以下の部分:2% 100億円超の部分:1% 尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、 何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。