【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　外壁塗装・屋根リフォーム工事 　◇　本社所在地　　　：　関東地方 　◇　役職員数　　　　：　15名以上 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在のため・更なる成⾧発展のため 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　1億円 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　5億円～10億円 　◇　修正後営業利益　：　2,000万円～3,000万円 　◇　減価償却費　　　：　300万円〜500万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　2,500万円～3,500万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　2億円〜3億円 　◇　時価純資産　　　：　1,000万円〜2,000万円 【特徴・強み】 　◇　地域密着による安定受注基盤 　　　戸建住宅を中心に、外壁塗装・屋根塗装・防水工事・雨漏り修理などを手掛ける。 　　　顧客満足度の高さと地域密着型の安定基盤が強みであり、累計施工実績は3,000棟を超える。 　　　一般顧客の他、不動産管理会社からの依頼にも対応している。 　◇　自社職人による高品質施工体制 　　　塗装技能士が在籍しており、高品質なサービスを提供している。 　　　職人教育にも注力し、施工品質の均一化と利益率の安定を両立している。 　◇　積極的な広告宣伝を行い新規顧客の流入割合が多い 　　　自社HP、ポータルサイト、チラシ、紹介など複数チャネルを活用し新規顧客を獲得している。 　　　首都圏の特定エリアに根差した営業活動により、口コミや紹介を通じても顧客基盤を拡大しており、元請比率は90％に上る。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　地域密着による安定受注基盤 　　　戸建住宅を中心に、外壁塗装・屋根塗装・防水工事・雨漏り修理などを手掛ける。 　　　顧客満足度の高さと地域密着型の安定基盤が強みであり、累計施工実績は3,000棟を超える。 　　　一般顧客の他、不動産管理会社からの依頼にも対応している。 　◇　自社職人による高品質施工体制 　　　塗装技能士が在籍しており、高品質なサービスを提供している。 　　　職人教育にも注力し、施工品質の均一化と利益率の安定を両立している。 　◇　積極的な広告宣伝を行い新規顧客の流入割合が多い 　　　自社HP、ポータルサイト、チラシ、紹介など複数チャネルを活用し新規顧客を獲得している。 　　　首都圏の特定エリアに根差した営業活動により、口コミや紹介を通じても顧客基盤を拡大しており、元請比率は90％に上る。