No.79426
募集開始日：2025/12/08
最終更新日：2025/12/08
閲覧数：254
M&A交渉数：6
譲渡希望額
2億5,000万円
北米現地ネットワークに精通した営業基盤 製造アカウント企業の買収案件
会社譲渡
専門家あり
業種
商社・卸 > 商社
そのほか該当する業種
製造業（機械・電機・電子部品） > その他機械 > 試験機
製造業（機械・電機・電子部品） > その他機械 > その他機械・電子関連事業
製造業（機械・電機・電子部品） > 電子部品・デバイス製造 > 半導体関連
製造業（機械・電機・電子部品） > 電子部品・デバイス製造 > 電子部品
地域
北アメリカ
従業員
1人〜4人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
事業情報
事業内容
A. 品質管理商材販売事業
B. カスタム加工部材
C. 日系企業向け米国支援
調達代行
現地ベンダー交渉
品質・規制対応
商品・サービスの特徴
日本全土に加工技術と品質、機械組立を備えた製造チームのネットワークを構築。アメリカでは製造・入手が難しい部品や試作部品を迅速かつ手頃な価格で供給しています。また、シリコンバレーの半導体、自動車、IT産業向けの製造部品を専門とする製造パートナーのいくつかも代理しています。
顧客・取引先の特徴
自動車OEM
EVメーカー
半導体メーカー
民生機器メーカー
EMS / 商社
強み・アピールポイント
Valuation Memo（買収価格レンジ）
1. 前提条件（Assumptions）
売上：150万USD
営業利益：40万USD以上（Owner’s Benefitベース、軽資産・無借金）
EBITDA：概算 35万〜40万USD
無借金、過大投資なし、在庫回転良好、固定資産小
最大価値：米国製造業のアカウント
規模の小さい「Owner Managed Business（OMB）」だが、アカウント価値は一般的な小企業を大きく上回る
2. 比較アプローチ
小規模製造部品サプライヤーのM&A水準：EBITDA 3.0〜5.0x
シリコンバレー製造ネットワーク・高付加価値アカウント持ち企業：EBITDA 5.0〜7.0x
Top-tier顧客口座を保有するケース（プレミアム）：EBITDA 7.0〜9.0x
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
仕入れ先・取引先を継続してほしい
【強み】
・世界的メーカー等の確固たる取引口座
・現地ネットワークに精通した営業基盤
・短納期・小ロット対応の高付加価値モデル
【譲渡理由】
・オーナー経営者のリタイアメント準備
・日本企業との資本・業務連携を希望
【買収スキーム】
・株式譲渡（100%）
・移行期間の引継ぎ対応可
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
・基本報酬金2,750,000円（税込）
・成功報酬（成約価格） 移動資産レーマン方式（①+②+③+++++⑩）
成約価額 乗じる割合
① 2,000万円以下の部分 10%
② 2,000万円超4,000万円以下の部分 9%
③ 4,000万円超6,000万円以下の部分 8%
④ 6,000万円超8,000万円以下の部分 7%
⑤ 8,000万円超１億円以下以下の部分 6%
⑥ １億円超５億円以下の部分 5%
⑦ ５億円超６億円以下の部分 4%
⑧ ６億円超７億円以下の部分 3%
⑨ ７億円超10億円以下の部分 2%
⑩ 10億円超の部分 1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。