No.78969
募集開始日:2025/12/11
最終更新日:2025/12/11
閲覧数:128
M&A交渉数:2
譲渡希望額
2億円
【正常収益4000万円】関西ローカルエリアの印刷業
会社譲渡
専門家あり
業種
広告・出版・放送 > 出版 > 製版・校正など印刷関連事業
地域
兵庫県
従業員
1人〜4人
設立
40年以上
譲渡理由
イグジット
M&A専門家のコメント
本件は、西日本エリアで印刷工場を有する買い手候補に限定した案件となります。ターゲット企業は顧客基盤こそ強力ですが、自社で印刷しておらず、外注費に全て回っており単独決算では見劣りする状況です。買い手が印刷工場ならばこの部分を内製化できますので年間の正常利益は4000万円に達するみとおしです。
事業情報
事業内容
関西エリアの某ローカルエリアの印刷業者。取引者数は3000社以上。地元の全ての業種の中小企業を対象とした印刷ニーズに対応。自社で印刷工場を有していないため、現状は外部の印刷工場への外注費として利益が流出しているが、買い手が「印刷工場」を有していれば年間4000万円程度の利益計上を見込まれます(要DD)。
商品・サービスの特徴
チラシやポスター、名刺、ハガキといった一般的な印刷物だけでなく、ファイルやアメニティグッズへの名入れ・印刷まで幅広い製品に対応することができます。
顧客・取引先の特徴
活動エリアにおける中小企業業者が大半。業種は問わない。
従業員・組織の特徴
営業および広告デザイン担当が4名
強み・アピールポイント
印刷業はローカルビジネスであり、中央の大手競合は参入しにくい参入障壁がある。当社は地場エリアで上位の企業であり、1.8億円の年商と取引先3000社オーバーが強み。他方、現在は印刷自体は外注に回しているため、利益が外部流出している状況。これを内製化すれば大幅な利益増が見込まれる(売り手試算では4000万円/年)。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
イグジット
現オーナーは別事業への参入意欲を強めています。
譲渡条件
同一業種のみ
現状の法人には銀行借入がありますが、これは売り手サイドで引き取る予定です(有利子負債の引継ぎはゼロと想定してください)。形式的に法人譲渡ですが、実質的には事業譲渡に近い構造となります。そのため既存の有利子負債の買い手への引継ぎは想定してません。ネットデットはゼロのベースでバリュエーションしています。
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
成約時に限って買い手候補より、譲渡価格の5%の買い手報酬をお支払いいただきます(別途消費税必要)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
