【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　工作機械・産業用機械の販売 　◇　本社所在地　　　：　本社：関西 ・支店：関東、九州の2拠点 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の成長発展のため 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　5,000万円（応相談） 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　1億円～3億円 　◇　修正後営業利益　：　1,000万円～2,000万円 　◇　減価償却費　　　：　0～100万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　1,100万円～2,100万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　1億円～2億円 　◇　時価純資産　　　：　500万円～1,000万円 【特徴・強み】 　◇　幅広いメーカー対応と柔軟な提案力 　→国内外の仕入れネットワークを活かし、納品後の設置、メンテナンス、緊急対応まで一貫して行っている。ほぼすべてのメーカーの取り扱いが可能であり、カスタマイズや独自仕様の柔軟な対応が可能 　◇　優良顧客基盤と安定収益モデル 　→製造業を中心に、大手から中小企業まで幅広い顧客基盤を有し、長年の取引を通じて信頼関係を構築。設備の更新・リプレイス需要によって、安定的・継続的な収益モデルを形成している 　◇　高付加価値サービスと海外展開支援 　→営業活動に関する独自のノウハウを活かしたコンサルティングや、海外パートナー企業との連携による顧客の海外進出支援も行っており、成長を共にするパートナーとしての地位を確立している 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　幅広いメーカー対応と柔軟な提案力 　→国内外の仕入れネットワークを活かし、納品後の設置、メンテナンス、緊急対応まで一貫して行っている。ほぼすべてのメーカーの取り扱いが可能であり、カスタマイズや独自仕様の柔軟な対応が可能 　◇　優良顧客基盤と安定収益モデル 　→製造業を中心に、大手から中小企業まで幅広い顧客基盤を有し、長年の取引を通じて信頼関係を構築。設備の更新・リプレイス需要によって、安定的・継続的な収益モデルを形成している 　◇　高付加価値サービスと海外展開支援 　→営業活動に関する独自のノウハウを活かしたコンサルティングや、海外パートナー企業との連携による顧客の海外進出支援も行っており、成長を共にするパートナーとしての地位を確立している