【案件情報】 　◇　業種・事業内容　：　一般管工事業 　◇　本社所在地　　　：　東海地方 　◇　役職員数　　　　：　5～10名 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在 ・ 企業の更なる発展の為 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　2億5,000万円以上(応相談) 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　　：　3億円～3億5,000万円 　◇　修正後営業利益　　：　3,000万円～4,000万円 　◇　減価償却費　　　　：　500万円～1,000万円 　◇　修正後EBITDA　 　：　3,500万円～5,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　現預金+現金同等物 ：　1億円～1億3,000万円 　◇　有利子負債等　　　：　5,000万円～8,000万円 　◇　ネットキャッシュ　：　2,000万円～8,000万円 　◇　時価純資産　　　　：　7,000万円〜1億円 【特徴・強み】 　◇　配管設備・空調設備事業を行いそれに付随する製缶事業を手掛けることで業界平均に比べ、高い営業利益率を誇る。 　◇　上場会社含む大手企業との取引が有り安定した売り上げ推移を有する。 　◇　管工事に関する5年以上の実務経験者が複数名在籍。 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　配管設備・空調設備事業を行いそれに付随する製缶事業を手掛けることで業界平均に比べ、高い営業利益率を誇る。 　◇　上場会社含む大手企業との取引が有り安定した売り上げ推移を有する。 　◇　管工事に関する5年以上の実務経験者が複数名在籍。