事業情報
事業内容
■会社概要
◇ 業種 ： 専門出版業(ヘルスケア)
◇ 創業 ： 20年超
◇ 所在地 ： 関東地方
◇ 従業員数 ： 10名内外
■案件概要
◇ 譲渡スキーム ： 株式譲渡(100%)
◇ 譲渡理由 ： 後継者不在
◇ 希望価格の算出根拠：EBITDA 5倍+ネットキャッシュ
■財務情報
P/L（直前期）
◇ 売上高 ： 約2億8,800万円
◇ 修正営業利益 ： 約7,800万円
◇ 修正 EBITDA ： 約8,000万円
B/S（直前期）
◇ 時価純資産 ： 約8,500万円
◇ ネットキャッシュ ： 約8,200万円
■特徴
◇ 対象会社はヘルスケア関係の出版業を行っている。
◇ 創業以来出版してきたタイトルは多数。
◇ 専門分野での著者との信頼関係を構築している。
◇ 新たなジャンルへの取り組みも行っている。
◇ 権限移譲も進み、リーダーシップを発揮できる従業員も育っている。
◇ 長い業歴により取次会社との強固な販売ルートを構築している。
◇ 実質無借金の健全な財務基盤であり、毎期安定した実質利益を計上している。
■プロセス
本件の情報開示は下記の通り段階的な開示とさせていただきます。
① 包括ＮＤＡ締結
② 企業概要書(概要版)開示
③ 口頭での意向確認(主に価格)
④ 本件用ＮＤＡ締結
⑤ 企業概要書（詳細版）開示
⑥ 正式な意向表明書の提出
※本案件ページに登録しております【財務概要（金融借入金・役員報酬総額・減価償却費）】は仮の金額となります。
実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
強み・アピールポイント
◇ 対象会社はヘルスケア関係の出版業を行っている。
◇ 創業以来出版してきたタイトルは多数。
◇ 専門分野での著者との信頼関係を構築している。
◇ 新たなジャンルへの取り組みも行っている。
◇ 権限移譲も進み、リーダーシップを発揮できる従業員も育っている。
◇ 長い業歴により取次会社との強固な販売ルートを構築している。
◇ 実質無借金の健全な財務基盤であり、毎期安定した実質利益を計上している。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
各種サービスのアカウントの譲渡の方法や手続の詳細については、当該サービスの利用規約等に基づき決定されますので、バトンズは関与しておりません。お客様ご自身でお調べのうえ、ご判断・ご対応をお願いいたします。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
■着手金（秘密保持契約時）：無し
■中間金（基本合意締結時・独占交渉権付与時）：成功報酬の10%（内金）
■成功報酬：株式譲渡価額のレーマン方式（役員退職金・役員借入金含む）、最低1,000万円（税別）
■報酬テーブル（税別）
1億円～5億円以下の部分：5％
5億円超～10億円以下の部分：4％
10億円超～50億円以下の部分：3％
50億円超～100億円以下の部分：2％
100億円超の部分：1％
■最低報酬1,000万円（税別）
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。